化学工业是国民经济基础产业之一，与国民经济各领域及人民生活密切相关。化学工业包括:以石化基础原材料为加工对象的延伸化工、煤化工、盐化工、生物化工及精细化工等领域。化学工业为工农业生产提供重要的原料保障，其质量、数量以及价格上的相对稳定，对农业生产的稳定与发展至关重要；化学工业肩负着为国防生产配套高技术材料的任务，并提供常规战略物资。“十五”是进行经济结构战略性调整的重要时期，也是完善社会主义市场经济体制和扩大对外开放的重要时期。因此，必须从战略高度做好化学工业“十五”规划。


　　一、发展现状


　　（一）基本情况


　　经过五十年的发展，我国已经形成了门类比较齐全、品种大体配套并基本可以满足国内需要的化学工业体系。包括化学矿山、化肥、无机化学品、纯碱、氯碱、基本有机原料、农药、染料、涂料、新领域精细化工、橡胶加工、新材料等12个主要行业。2000年，销售收入在500万元以上的企业有12216家，职工人数403万人，资产净值4054亿元，全行业工业产值4661亿元(现价)，工业增加值1376亿元，实现利税397亿元，其中利润140亿元。


　　建成了一批具有先进水平的大型生产装置。现有年产30万吨以上合成氨厂30个、60万吨以上的纯碱厂5个、200万条以上轮胎厂10余个、30万吨以上的硫酸厂5个、12万吨以上的高浓度磷肥厂10个，10万吨以上的烧碱厂15个。一批大型有机原料和精细化工装置也达到和接近国际先进水平。全行业大型、特大型企业540多家，有61家企业进入国家重点联系企业行列。


　　建立起了门类比较完整的科研开发和工程设计队伍。化学工业共有独立的科研院所245家，从事研究的科技人员达5万多人，建立了一批部级和国家级工程中心。“八五”以来，共获得国家级科技成果1865项，每年有300多个精细化工新产品问世，还先后对引进的大型合成氨、尿素、磷铵、离子膜烧碱等生产中关键技术和装备进行了消化、吸收与创新。


　　（二）“九五”取得的成绩


　　1.化工生产稳步增长。


　　主要产品产量增长情况如下：


主要化工产品产量表


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万吨


产品名称 1995年产量 2000年产量

合成氨 2764 3105

化肥 2497 3186

其中：氮肥 1858 2398

磷肥 619 663

钾肥 22 125

硫铁矿 1696 964

磷矿 2654 1937

硫酸 1777 2164

纯碱 589 834

烧碱 507 646

甲醇 147 177

醋酸 51 79

苯酐 19 38

聚氯乙烯 137 264

农药 35 60

染料 24 44

涂料 167 166

轮胎（万条） 7119 9980


　　2.产品结构明显优化。


　　“九五”期间，化工行业按照“品种、质量、效益和增加出口”的原则，通过调整投资方向，加大技术改造力度，大力发展高档、高附加值和短线产品，加快产品的更新换代。投资重点向优先发展的农用化学品等四大系列产品倾斜，重点抓了化肥、农药等七大工程建设。与"八五"末相比，尿素产量由1739万吨增加到3070万吨，在氮肥中的比例由48%上升到59%；高浓度磷复肥（以P2O5计）产量由71万吨增加到235万吨，在磷肥中的比例由15%增加到35.5%；农药生产品种从170种增加到250种；离子膜烧碱产量由64万吨增加到144万吨，在烧碱中的比重由11%增加到26%；子午线轮胎产量由736万条增加到3188万条，在轮胎中的比重由12%增加到32%。与此同时，还较大幅度地缩减了电石法PVC、石墨法烧碱、电石法醋酸乙烯、斜交轮胎在总产量中的比重。


　　3.技术进步成果显著。


　　“九五”期间，化工行业加速科研机构向企业化转制，积极推进建立以企业为主体的技术创新体系，自主开发能力和科研成果转化能力得到增强。重点突破了一批行业急需和对行业技术进步带动性较大的新技术、新工艺。如：万吨有机硅、80克100克新工艺苯酐、新型多喷嘴对置化肥气化、大型磷石膏综合利用、反浮选－冷结晶法和兑卤脱钠法生产氯化钾、10万吨低压法甲醇、高速、低滚动阻力子午线轮胎系列产品、万吨微生物法丙烯酰胺生产技术等。通过市场和产业政策等手段，基本淘汰了萘法苯酐、酒精法醋酸、水银法烧碱、磺化法苯酚等落后的工艺和技术。


　　4.企业改革步伐加快。


　　按照集中优势、加强协作的原则，化工行业组建了上海天原、上海轮胎、辽宁华锦、乐凯胶片、山东海化等集团公司，使产业的集中度、竞争力得到进一步提高和增强。在加强产业重组的同时，国有企业改革进一步深化，一批企业初步建立现代企业制度。有近30%的化工企业进行了股份制改造，有近百家企业成为上市公司。这些企业的产权结构已走向多元化，运行机制更加适应市场经济的要求。


　　（三）存在的主要问题


　　1.结构性矛盾十分突出。


　　在国内化工产品长期处于供应短缺状态下，我国化学工业发展以外延扩张为主，忽视了结构升级和产品质量的提高。


　　一是企业规模小而散、集中度低、难以形成规模效益。许多装置达不到经济规模，如烧碱装置平均规模不足4万吨/年，而美国平均规模为58万吨/年，八大烧碱公司的生产能力约占美国烧碱总能力的86%；国内PVC树脂生产企业平均规模不足5万吨/年，而发达国家装置规模一般在15--20万吨/年，最大规模达63.5万吨/年；国内子午线轮胎生产企业的平均规模为100万条/年，而国外平均规模达300--400万条/年。


　　二是化工产品在品种和质量上不适应市场快速变化的要求。产品结构不合理集中表现在石油化工产品、有机化工产品和高档新产品的比重过低，而高消耗、粗加工、低附加值产品的比重高，造成一方面总量上已供过于求，生产能力过剩；另一方面许多产品又大量进口。国产新品种农药仅占农药总量的20%，新品种染料仅占35%，子午线轮胎仅占32%（世界平均已达80%以上），节能低污染涂料所占比例仅15--20%（发达国家已达60%以上），高浓度氮肥只占氮肥总产量的60%、高浓度磷肥仅为磷肥总产量的35.5%，离子膜烧碱占26%，重质纯碱占20%（发达国家已达80%以上）。


　　三是一些产品的原料技术路线落后。近十几年来，我国有机原料路线已逐步从以煤焦、农副产品为主向以石油（包括天然气）为主转变，按产量计算已接近50--60%。但是，这种择优改变原料路线的进程十分缓慢，目前我国乙烯法PVC树脂的生产能力仅占30%左右；电石乙炔法醋酸乙烯约占50%；氯丁橡胶全部采用电石乙炔路线。而上述产品在国外已基本被石油化工路线取代。另外，相当一部分化工产品的生产仍采用高能耗、高消耗、高污染的原料技术路线。


　　2.机制转换速度慢，管理体制不适应新形势要求。


　　化学工业的国有经济比例偏高，国有资产配置分散，影响了整体素质的提高。化工行业进行股份制改造的企业，只占企业总数的30%左右，机制转换速度慢，建立现代企业制度和规范的法人治理结构的任务还很重。大多数化工企业人员多，负担重，缺乏活力，生产效率低，没有建立起对市场快速反应的运行机制，竞争能力差。


　　3.科研基础薄弱，技术创新能力弱，自有技术少。


　　科研开发与技术创新能力不能满足生产发展的要求，与国际化工科技水平相比有较大差距。缺少自主开发的核心技术，大部分产品的生产和装备技术长期落后于发达国家。科研投入少、基础差，缺乏创制和对引进技术的消化能力，工程化能力也较差，成套技术的开发能力弱。


　　4.环境保护任务还相当繁重。


　　“九五”期间，加大了“三废”污染的治理力度，新建和技术改造项目始终坚持“三同时”和以新带老的原则，有效地控制了新污染源的产生。但从总体上看，化工“三废”治理率还较低，污染仍十分严重。同时，发达国家正在不断地将其污染严重的化工产品生产转向发展中国家，也进一步加重我国的环保负担。


　　二、“十五”面临的环境分析


　　（一）世界化学工业发展趋势和对我国化学工业的影响


　　90年代以来，经济全球化进程加快，国际竞争日趋激烈，化工企业的经营环境发生了巨大变化，促使世界化工行业进行经营战略的调整。主要表现在以下几个方面：


　　1.不断进行企业重组，调整核心产业，向专业化和特色化方向发展。


　　世界大型化工公司纷纷通过兼并、合作、收购等手段调整产品结构。并购趋势是从多元化发展转向专业化发展，收缩经营范围，放弃弱项，加强核心产业，使其在某一领域的垄断地位进一步加强，并开始逐步退出低附加值、污染严重的传统化工领域。美国杜邦公司从1991--1997年进行了6次较大的改组。汽巴嘉基和山德士联合成立的诺华公司，2000年又与英国的捷利康合并成立先正达公司，成为世界农药工业的巨头。大型跨国公司的这种调整，使其在一些领域里垄断性更强，也使国内企业与其差距进一步加大，给国内企业带来巨大压力。


　　2.更加注重发展高新技术和高附加值产业。


　　发达国家不断加大研究开发投入，以技术创新和领先作为抢占未来制高点的首要手段，使世界化工技术更新的速度进一步加快。为适应市场需要和追求高利润，大型化工公司纷纷将精细化工作为发展重点，并将其核心产业向精细化工和高新材料方向转移。美国杜邦公司精细化学品业务已占总销售额的60%；瑞士的汽巴精细公司等专业精细化学品生产公司，精细化工销售额占总销售额的80--90%；德国巴斯夫、赫司特和拜耳三大化工公司以及英国ICI公司都将精细化工发展作为重点。发达国家在确保石油化工进入成熟期的同时，目前正在大力推进生物技术、新材料、新能源技术的发展，使之进入快速成长期；发展中国家在加速石油化工发展的同时，也在加快引进西方先进技术，改造传统化工生产，并多方吸引外资建设大型、先进的化工生产装置。这一趋势，迫使我国化学工业必须要加快技术赶超，努力缩小与发达国家在技术上的差距。同时，要在引进技术和外资上，与其它发展中国家展开竞争。


　　3.调整生产布局，大宗化工产品生产逐渐向原料和市场所在地转移。


　　由于环保压力、运输和劳动力价格等因素，发达国家的初级化工产品、大宗石化产品及传统化工产品正在向拥有广阔市场、原料丰富和廉价劳动力的发展中国家转移。亚洲地区是化工生产及消费增长最迅速的地区，环保要求低，资源和劳动力相对廉价。因此，亚洲地区已成为国外大公司生产转移的首选地区。我们要在经过环境、市场和技术、经济收益的全面平衡后，抓住机遇，有选择地接受大型化工生产装置的转移。


　　4.重视可持续发展。


　　化学工业不仅是能源消耗大、废弃物量大的产业，也是技术创新快、发展潜力大的产业。因此，世界各国都非常重视化学工业的节能、环保和安全技术的开发与应用，正逐渐从“末端处理”转变为“生产全过程控制”。这一趋势，将促使我国化学工业既要注重当前竞争能力的提高，更要注重可持续发展能力的提高。


　　（二）经济环境变化带来的影响


　　我国加入WTO在即，国内市场国际化的进程加快，化学工业既有发展机遇，也面临较大挑战。


　　有利方面：一是化学工业生产能力和产量基数较大，有十余种主要化工产品产量居世界前列，其中，合成氨、化肥、电石、染料居世界第一位，硫酸、农药、纯碱、烧碱居世界第二位，硫铁矿、磷矿、磷肥、醋酸、涂料、轮胎等也在较前位次；二是生产成本相对较低，由于我国大部分化工产品前期开发费用较少，加之国内资源（包括自然资源和劳动力资源）相对便宜，因此，一些产品的生产成本相对较低；三是中国市场潜力较大，具有市场本地化的优势。


　　不利方面：我国化学工业生产技术普遍较落后，生产规模小而分散，资本实力不足，科研创新能力弱，营销网络还未完全建立；加入WTO后，市场、资源都将“一体化”，外商在国内要享有国民待遇，国内企业将失去生产成本上的优势。而在产品质量、新产品开发和人才竞争等各方面将显露出国内企业的竞争弱势。同时，市场放开、关税降低和取消非关税措施等，将彻底改变我们现行的营销网络体系。一些目前受到国家政策保护、对资金和技术依赖性强的行业将面临较大的冲击。


　　“十五”期间，市场对资源配置的基础作用增强，有利于提高资源利用率和促进产业升级。但化学工业在计划经济下长期积累的结构性矛盾还未解决，在国际大环境的影响下，还可能进一步激化。国有大中型企业将面临深化改革和进行结构调整的双重压力。


　　从宏观管理方面，国家将根据行业发展情况，逐步完善产业政策，建立公平的市场竞争秩序，制定和实施合理的利用外资政策和内外贸易政策，有利于促进化学工业实现产业升级和向集约化、规模化方向发展。“十五”期间国家将加大环保监管力度，继续实施总量控制目标并逐级分解，提高有关地区的环保达标值，这对于淘汰落后，促进结构优化和产业升级将起到有力的推动作用，同时，也将导致企业环保治理费用上升。（待续）