建材工业是我国重要的材料工业。建材产品包括建筑材料及制品、非金属矿及制品、无机非金属新材料三大门类，广泛应用于建筑、军工、环保、高新技术产业和人民生活等领域。


　　改革开放以来，我国建材工业发展迅速，形成了研究开发、地质勘探、装备制造、生产加工、销售服务、国际贸易等较完整的工业体系。水泥、玻璃、建筑陶瓷和卫生陶瓷的产量多年位居世界第一位，产品的质量、档次也有了不同程度的提高，基本上满足了国民经济和社会发展的需要。随着经济体制改革的不断深入，宏观经济环境和市场供求关系发生了深刻变化。经济全球化趋势增强，我国加入世界贸易组织，环境保护、合理利用资源越来越受到重视，对建材工业的发展提出了更高的要求。建材工业必须继续实行控制总量、调整结构，进一步转变经济增长方式，加速由数量增长型向质量效益型转变，实现行业“由大变强、靠新出强”的历史性跨越。


　　一、“九五”取得的成就和存在的主要问题


　　（一）取得的成就


　　经过“九五”的发展，建材工业经济运行质量明显提高，科技进步步伐加快，结构调整取得进展，国企改革初见成效，基本完成了“九五”计划所确定的主要任务。


　　1.“控制总量、调整结构”取得初步成效。


　　“九五”期间，建材工业围绕“两个转变”，正确处理了发展与淘汰、技术进步与经济效益、产品开发与市场应用的关系。在加快用先进技术改造传统产业的同时，对重点产品的总量提出了阶段性控制目标，实现淘汰小水泥窑3069座，压减落后生产能力6335万吨；关闭淘汰小玻璃生产线187条，压减落后生产能力2592万重量箱。2000年，旋窑水泥产量1.51亿吨，占水泥总产量的比重为25.3%；水泥散装率达到19.1%，散装量比1995年增长了近一倍；新型墙体材料产量2100亿块标准砖，占墙体材料总产量的比重为28%；平板玻璃产量1.82亿重量箱，其中浮法玻璃产量达70%；池窑拉丝玻璃纤维产量4.8万吨，占总产量的比重由“八五”末的15%提高到27%；玻璃钢机械化成型率由5%提高到20%左右。


　　2.科技进步取得明显进展。


　　重点开展了新型干法预分解窑（以下简称新型干法）水泥生产线的“优化设计、低投资、国产化”工作，新型干法工艺技术水平达到国际先进水平。特别是实施项目业主负责制和招投标制，使改扩建新型干法水泥生产线投资从1000余元/吨降到400_500元/吨，采用新型干法水泥工艺的企业在产品质量、规模效益，环境保护等方面具有了明显的竞争优势。通过建设示范线，“洛阳浮法”玻璃工艺技术水平得到进一步完善和提高。自主开发了日产7500吨池窑拉丝技术装备，建设了万吨级池窑拉丝生产线，为池窑拉丝技术与装备赶上国际先进水平奠定了基础。建成了一批具有竞争优势的新型墙体材料生产线，技术装备水平明显提高，产品开发和推广应用成效明显。非金属矿物超细、提纯、改性技术及应用取得重大进展，深加工技术不断提高。以电子级玻纤织物、高档耐磨超硬材料、特种工业陶瓷制品为代表的一批无机非金属新材料的开发与应用，促进了高新技术产业的发展。


　　3.组织结构得到明显改善。


　　与“八五”末相比，水泥企业的平均规模由7万吨提高到10万吨，前十家企业的生产集中度由2.9%提高到5%；玻璃企业的平均规模由31万重量箱提高到81万重量箱，前十家企业的生产集中度由28%提高到33%；玻璃纤维生产企业的平均规模约1500吨，前四家企业的产量占总产量的比重为36%。


　　4.国有企业改革步伐加快。


　　按照建立现代企业制度的要求，通过改组、改造、兼并、收购等方式，形成了一批具有一定实力的大公司和企业集团。建材工业经济运行质量和效益明显提高，国有企业改革与脱困三年目标基本实现，1999年扭转了全行业连续两年亏损的局面，2000年生产经营形势进一步好转，全行业实现利润94亿元，建材及非金属矿产品出口创汇28.7亿美元。建材上市企业已超过40家，融资100多亿元。


　　（二）存在的主要问题


　　建材行业发展中还存在一些突出问题，主要表现在组织结构、技术结构和产品结构不合理。企业规模小、数量多，大多数企业工艺装备落后，产品质量差，污染环境、浪费资源的现象还相当严重。


　　1.企业规模小，生产集中度低。


　　建材国有及年销售收入500万元以上非国有企业个数仅占全行业企业总数的10.8%。大中型骨干企业与国外大企业相比，规模和实力有相当大的差距。7000多家水泥企业中，前10家企业生产集中度仅为5%。前10家玻璃企业生产集中度为33%，浮法玻璃生产企业有20多家，而作为世界平板玻璃生产第二大国的美国，仅有6家玻璃公司。与美国相比，我国玻璃钢企业平均规模相差25倍，玻璃纤维企业平均规模相差200多倍。陶瓷、砖瓦、水泥制品等行业的生产集中度也相当低。


　　2.产品结构不适应市场需求。


　　重复建设屡禁不止，导致工艺落后的传统建材产品严重过剩，过度竞争造成行业总体效益低下。先进生产能力增长缓慢，部分优质、高档产品结构性短缺。新型建材产值占建材工业总产值的比重仅为20%。水泥总生产能力为7.1亿吨，其中新型干法水泥只占10%左右，而质量不稳定、浪费资源、污染环境的立窑水泥仍占75%左右。优质浮法玻璃和加工玻璃、高档建筑卫生陶瓷、玻璃纤维及制品、部分非金属矿深加工产品等尚需进口。


　　3.高新技术产业化步伐缓慢。


　　高技术风险投资机制和科技创新激励机制尚不完善，科研开发资金投入不足，企业技术创新能力不强。科研开发与生产相互脱节的状况尚未根本改变，影响了建材高技术产业的形成与发展。


　　4.资源利用和环保问题十分突出。


　　建材工业生产耗能占全国能耗的比重为9%左右，占工业能耗的比重约13%，万元产值能耗近5吨标煤。以窑炉生产为主的建材工业，煤炭消耗约占建材生产总能耗的比重为70%以上。全行业年排放二氧化硫占全国排放量的比重为14%左右；排放粉尘和烟尘占全国工业排放量的比重为55%左右。每年生产实心粘土砖近6000亿块，耗用土地约66万亩，耗煤5000多万吨。水泥熟料平均烧成热耗146千克标煤/吨，比国际先进水平高30%多。


　　二、发展环境和市场需求分析


　　（一）发展环境分析


　　“十五”期间是建材工业产品结构、技术结构、组织结构、地区结构调整和优化的关键时期，外部环境对行业技术进步和结构调整将产生重要影响。


　　1.国际建材工业发展的主要趋势。


　　国际建材工业技术与产品的发展趋势：一是产品生产与环境保护协调一致，注重经济和社会的可持续发展；二是生产设备趋向大型化，生产过程向自动化和智能化发展，注重规模效益和节能降耗；三是全面提高产品质量，改善保温、隔音等建筑功能，注重开发有利于人体健康的抗菌、防霉、杀虫、净化空气等功能性材料；四是主要建材企业在以先进技术、管理和雄厚的资金实现全球性扩张的同时，其市场营销、服务逐步向网络化、信息化方向发展。


　　2.加入世界贸易组织面临的机遇与挑战。


　　加入世界贸易组织，有利于我国建材企业转变观念，跟上世界建材工业发展趋势，吸收国外先进技术和管理经验，发挥比较优势，全方位参与国际竞争，同时也面临着严峻的挑战。与国外先进水平相比，国内企业在技术装备水平、研究开发能力，以及能源、资源利用效率等方面存在较大差距。部分商品关税降低可能导致进口量增加，国内市场国际化，跨国公司将依托其在资金、技术、管理等方面的优势，加大对我国建材领域的投资，国内建材企业将面临更加激烈的竞争。


　　3.实施西部大开发战略有利于地区比较优势的发挥。


　　实施西部大开发战略，将加快水利、交通、通讯、电力及城市基础设施建设，对建材产品的需求产生新的拉动。东部地区建材工业在技术、资金、管理和人才等方面具有明显的优势。西部地区在资源、能源和劳动力等方面具有独特优势。西部大开发战略的实施，为东中西部地区间的优势互补提供了契机，有利于推动地区间的合作，促进东中西部协调发展。


　　4.可持续发展对建材工业提出了更高要求。


　　在相当长时期内，建材工业以煤为主的能源消费结构不会根本改变，二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物和烟尘的排放治理日趋紧迫。资源紧缺，耕地减少等问题日趋突出，建材工业必须改变以浪费资源和牺牲环境为代价的发展方式，加快推行清洁生产，向提高质量、节能、节地、节水、利废和环保方向发展。


　　（二）需求预测分析


　　1.市场需求趋势分析。


　　“十五”期间，按GDP年均增长7%计，平均每年全社会固定资产投资4万亿元左右，国民经济与社会发展对建材产品的需求将保持稳定增长的态势。拉动建材产品需求增长的主要因素有：城市化进程加快，中小城镇建设投资规模将有大幅增长；住宅产业化和人民生活水平的提高，农民住房的改善，对高品质、多功能的绿色建材产品，以及工厂化系统集成住宅产品的需求将有较快增长；长江三峡、黄河小浪底等水利枢纽，一批大型水库建设以及南水北调工程，龙滩、小湾、水布垭、构皮滩、公伯峡、三板溪等水电站，青藏铁路、京沪高速铁路和西南、西北进出境铁路，20万公里“五纵七横”公路等基础设施建设力度继续加大；军工、汽车、信息、石化等相关产业对建材产品的需求将进一步增加。


　　2.主要产品需求分析。


　　传统建材在提高产品质量的基础上，需求总量保持相对稳定。2000年水泥产量5.97亿吨，平板玻璃产量1.82亿重量箱。随着水泥新标准的实施和混凝土标号的提高，水泥需求结构将发生重大变化。由于采用高强混凝土和高性能混凝土可减少水泥用量30%以上，预计2005年水泥总需求将维持在现有水平，而可配制高强混凝土和高性能混凝土的优质水泥的需求将大幅度增加。平板玻璃总需求将保持相对稳定，其中能够替代进口和满足加工玻璃要求的优质浮法玻璃需求明显增加。建筑卫生陶瓷需求变化的趋势是低档产品的市场不断缩小，中高档产品将适度增长，可替代进口的高档卫生陶瓷和节水型卫生陶瓷的需求将有明显增长。


　　新型建材、无机非金属新材料和非金属矿主要产品需求将有较大增长。随着建筑、军工、汽车、信息、石化等相关行业的发展，新型建材、无机非金属新材料和非金属矿深加工产品的应用领域不断扩大，需求量将有较大增长。特别是新型建材中的新型墙体材料、新型保温材料、新型防水材料，无机非金属新材料中的玻璃纤维及制品、复合材料/玻璃钢，非金属矿深加工产品中的超细、改性功能材料的需求将会有较快增长。


　　满足房屋装饰和改善住房功能要求的装饰装修材料将有更快增长。随着住宅的商品化，住房装饰装修在我国逐步普及，装饰装修材料将有更快增长。外墙涂料，高档外墙装饰板，安全环保型的内墙涂料，高档五金件，以及优质塑钢门窗和塑料管材管件等化学建材产品的需求将有更快增长。


　　3.主要建材产品国内需求量预测。


产品 单位 2005年需求量


水泥 亿吨 6


其中：优质水泥 亿吨 2


平板玻璃 亿重量箱 1.8－1.9


其中：优质浮法玻璃 亿重量箱 0.6－0.65


卫生陶瓷 万件 5500


建筑陶瓷 亿平方米 15


玻璃纤维 万吨 38


其中：池窑拉丝玻璃纤维 万吨 23


墙体材料 亿块标准砖 7500


其中：新型墙体材料 亿块标准砖 3000 （待续）