晓云财经 >> 鲁晓云特别视点 >> 一般文章 - 淄博烧烤热看接地气逻辑：鲁晓云环球市场投资周报告（2023.04.24-2023.04.28）

分发：仅局部特定人群

      [引言]  本周是2023年全球市场交易的第17周（沪深股指第16周，共5个交易日）。本周属于兔年行情第13周，全球股市虽探底回升，但涨少跌多。

       本周，沪深股指涨少跌多，是（6涨：12跌），全球股市也是如此（21家上涨：36家跌）。  美国股市本周三大指数均上涨，恢复到箱体上箱体线。自周四起美国股市强势上行，因为一季度经济增速不及预期，只有1.1%，未达到2%的预期值，较去年第四季度增速的2.6%放慢1.5个百分点，市场预期加息可能性转淡，不过这只是市场的猜测，最终还需要等待5月初美联储的决定。

       而本周沪深股市探底回升，受到了三方面因素的影响，一则属于4月底，年报公布扫尾的负面影响，去年业绩不佳为总体印象，所以下跌为主；二则又是一季报披露作为补充，考虑疫情防控已经放松，较去年年报不佳预期有修复和补充，所以相对中性偏多；三是五一小长假来临，市场对于持股过节初期心有余悸，其后，周边美股强势转好，故而市场在最后一个交易日持股心态已经有所稳定基础上再度转强。  基于5月份过去行情之中，科技股情节较浓，但科技股尤其是人工智能一直是春节之后的投资主线，故而，5月份继续以科技为主线预期要打折扣。我认为，目前市场存在这样几个矛盾：  总体属于题材股业绩缺乏，业绩股题材缺乏。此外，业绩因素也得出不同视野，去年业绩普遍不佳是铁板钉钉，一季度即便转好，也是去年疫情因素基数较低有关，这方面，银行股，券商股，或者保险股更为明显。   至于俄乌战争所致导致能源价格高景气促成油气板块营收及利润转好，使得几桶油上市公司业绩观感转好，如此这些我指僵尸股、化石类或死亡板块个股，也是去年以来我指残缺美之中曲径通幽之中大幅转好、市场形象明显改善，但目前美国持续加息抑制通胀的决心仍在，国际原油及黄金价格再度走低的背景下，中国石油（601857）已经由我指残缺美变成我指长期均线线上牵突破，上涨由必然性变成可能性，加上我指经济下行背景下，炒作周期股是方向性错误，当然，中字头的行业垄断地位以及国家对于央企，国资企业的扶持，加上一带一路的相对优势，中字头公司估值或许还有提升，但总体不会有过高预期。这是因为美国等西方国家抑制通胀还是重中之重。   旅游股叫好不叫座，五一前夕已经跳水，我已经强调去年看好，今年则否定继续看好。因为去年大家被封控在家，门前冷落鞍马稀，此时才是最佳的低位介入时点，今年已经上涨到去年高预期低现实（预期解封实际迟到去年年底才实现），今年属于利好兑现时，何况旅游行业属于一个看起来景气高胀，实际很难大幅提升营收或净利的行业，至于电影行业也属于见光死，上海电影（601595）本周公布一季度业绩放卫星之际已经出现高位跌停。而吃药喝酒相关板块也越来越不景气，股价低迷不振更不能作为回光返照的对象。这里我们后面将以淄博烧烤的热络角度专门分析逻辑指向并不是旅游行业的景气升温，也不是奢侈生活的向往，而是针对经济下行炒作娱乐，或者是对于诚信文化，真情实感，接地气、低廉生活之城市烟火气的向往，符合过去我指质朴生活+大文娱，也即物欲降低背景下，精神文明回归的追求。  而高科技尽管业绩不佳，但属于世界性向往人工智能及全息镜像的预期，是传媒、电影、游戏、试听等综合性智力娱乐的载体。反之，中字头虽然业绩背景转好预期，但不符合世界潮流，毕竟全球属于通胀预期强烈的时期，周期个股或者垄断企业不会过高预期靠涨价推动其业绩持续转好，这个背景不存在。

      即便某些长期高现金流，或者基于政府扶持如高速公路或者基于销售半径的特点持续景气的水泥等我指长周期景气行业也是安全投资标的，底部抬高预期可以期待，但过分上涨也不现实，除非其还有嫁接三新一体化的个股类型，才有估值进一步提升空间甚至加速度上涨。  而茅权高个股尽管部分属于过去印象分，现在还是佼佼者，但其前景看淡，且属于我指长期均线高高在上者，上涨空间微乎其微，而下跌空间自然打开，不仅景气已过，在我指物质文明消降级或前景看淡之际，必然走低预期更强，不能经验主义基于过去经验摆谱看多，而房地产、新能源车已经走下坡路，或者基于价格战在抢占市场份额而非利润，一个时代过去了！   下面是我对于淄博烧烤的一些思考，更我们未来投资重点多少相关。我认为，物质是为精神追求服务的。我们的物质欲望要低，要接地气，有烟火气，但精神文明追求要高，生活追求主要是大文娱的品质追求，即便高科技核心也是大文娱等智力文化娱乐追求！

       首先我们先从客观角度看，淄博文旅局长感恩之中露出心酸，她说一座工业城市靠烧烤突围。其实，这何尝不是中国经济的缩影，过去股市的基本印象？--我们的追求除了吃喝玩乐，已经很难再有别的追求了。

       附图、阳春白雪和者寡，人间还需烟火气，一群懂得感恩的大学生相约再来淄博吃烧烤，我用腾讯AI智影制作的图片：

       其次，我们看看淄博烧烤热的缘起，它绝不是一次策划而是大有来头，是起源于去年一万多大学生因为疫情被拉到淄博，因为感受到淄博市政府和当地百姓的悉心照顾，临走时，有学生身体还涨了6斤，临走时他们淄博烧烤恋恋不舍，当地政府果断买断淄博所有烧烤，一心一意满足大学生临走的心愿，而大学生们心怀感动之情预约来年春天春暖花开也就是今年再来淄博品尝这里的烧烤，而今正是这样一群一群感恩的学生带火了一座善良的城市。正是去年疫情之下一群大学生在淄博感受到真情实意，如今使得淄博烧烤火爆大江南北，全国皆知，这是去年播种，而今开花结果。我强调德行是一贯的良善，口碑才是无价之宝。      可以认为，所谓的中国特色，政通人和，上下齐心，大家集中精力办大事，有劲往一处使，淄博这座城市做出了样板，是多年以来少见的鼓舞人心的例子。而今，在这里，从政府官员，到市民百姓，齐心协力，打造一个温馨的人间烟火气城市。低价烧烤，免费停车，快速修马路，各种配套措施，各种合理化建设神奇应景建成，借烧烤建相亲会场所，…有求必应的服务，处处为你着想，这是全心全意为人民服务，为全国各地来客谋幸福，诚信不欺客，温馨又浪漫，有人赞叹这是全国多年以来少见的政通人和好时光，都在为淄博政府和这种城市的人们点赞。    大家知道，最近一年，我反复强调，降低物欲，注重质朴生活，强调物质文明消费降级，而精神文明消费升级，重点是提升我们的精神品质，投资大文娱、智力文化，我还特别强调并突出是智慧生活、质朴生活、文明生活、美好生活，这也是我们国家提升核心竞争力的四个重点方向。这是经济下行，我指质朴生活的应景，是全民一条心，精神文明的一个样板。我们太需要接地气的烟火气，这种地方城市特色，尤其需要这种振奋人心的精神文明的万众一心。需要这种淄博风情不是一种炒作。是一道永不磨灭的风景，在全国各地遍地开花结果。我感叹，我们需要找回待人良善的精神文明，人与人之间真诚相待，童叟无欺，良好的营商环境，不折不扣的为人民服务，为百姓谋幸福。
      我认为，中国现在不缺少现代化的建设的马路，机场，城市外貌，我们在精神文化上要补课了。别人硬件不足我们则已经领先，我们需要在内涵上追赶世界文明。我们的短处恰好是别人的长处。都高精尖，但灵魂都丢失了，再高级的楼宇，再漂亮的基建，马路，机场…先进的科技都是徒有其表的外衣。我强调，高科技固然重要，但一味创新，不接地气，人间烟火气没有了，什么都完蛋了，淄博烧烤适应的是一个经济下行需要低价诚信的我指质朴生活，精神文明追求更高，或者更需要优质诚信的时代。

       我还认为：要想赢得世界尊重，要软硬实力，不靠嘴上功夫。谦虚使人进步，骄傲使人落后。自大者自负只会树敌太多。态度决定一切。国与国关系是相互影响的。经济，军事，科技等是硬实力，社会文化、精神文明，道德修养等是软实力。强大靠硬实力，也需要温驯良善的软实力。一言以蔽之，阳春白雪和者寡，人间还需烟火气。

      中国正在转型升级的道路上大踏步前进，我们需要中国大脑智力创造，中枢神经及指挥系统、文化传播及娱乐方式的提升和变革。也是我指中国股市博弈进入个性化、非指数化及完全依赖推倒重来冷偏门三四线个股为主导的一次划时代新意，是我指蓦然回首那人却在灯火阑珊处的完美体现。

.     ...。

全文阅读请见鲁晓云财经微信公众号（下划线部分）:淄博烧烤热看接地气逻辑：鲁晓云环球市场投资周报告（2023.04.24-2023.04.28）

加入鲁晓云微信公众平台，及时分享最新资讯

（以上个股绝非推荐，仅说明市场热点生成的逻辑原理。股市有风险，入市须谨慎！）

（万人之心思集合股市、千股更有千姿百态，股市大趋势里有小趋势，一切须灵活应变；请尊重客观事实、基本面及最新政策动态和技术走势；保持“随和性格”很重要！鉴于很多人精明但未必高明、迎合世俗但未必坚持己见或真理、机变灵活但却目光短浅；只有反其道而行之，才能更达到理想境界。----股市无常，更呼唤理性、长远、有良知且遵守纪律的投资方式！）、千股更有小趋势，一切须灵活应变；请尊重客观事实、基本面及最新政策动态和技术走势；保持“随和性格”很重要！鉴于很多人精明但未必高明、迎合世俗但未必坚持己见或真理、机变反其道而行之，才能更达到理想境界。----股市无常，更呼唤理性、长远、有良知且遵守纪律的投资方式！）

永远的经典：2023年我们的策略是"伏久必飞，飞兔齐天”，重点挖掘卧薪尝胆数十年、水到渠成，功夫自然成的中价股飞天机会。2023年坚持高科技+低生活的标配，从智慧生活、质朴生活、文明生活、美好生活四个方面找寻灵感。坚持看淡茅权高三类个股的打压，在非茅去权重股之中克隆昔日茅概念的神话。坚持个股大牛无形或中价股的福德修缘的重大机会。预期，2023年牛股就是产生于指数背离行走、分道扬镳之个股且自在美的个股大牛无形，指数强势它弱势，指数弱势它强势，因此2023年指数弱势非常有利于个股大牛无形之真正牛股横空出世！程响新歌《可能》，可能一切的可能，相信才有可能收藏版

点击验照