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    最猛IPO浪潮来袭 下周18连发创纪录

    2014-01-06 09:27


    www.eastmoney.com2014年01月06日 03:06李智 唐强
        随着招股书的集中发布,投资者才意识到,堪称史上最猛的IPO浪潮已经来袭。在本周“8连发”之后,另有18家公司将在下周发行。

      最全最及时的新股申购数据

      在2013年的最后一天,当我武生物(行情 股吧 买卖点)等5家公司同时公布招股书时,市场各方对于此前证监会做出的1月份将有50家公司陆续上市的表态,或多或少表现出了疑虑。但是随着招股书的集中发布,投资者才意识到,堪称史上最猛的IPO浪潮已经来袭。在本周“8连发”之后,另有18家公司将在下周发行。

      11公司齐发招股书

      2013年12月31日的凌晨,五家早已过会的公司先后披露了招股书,正式宣告新一轮IPO的开闸。与此同时,这批公司在半夜发布招股书,也引发了市场各方“一天也不能等”的讨论。在接下来的两天中,不断有公司披露招股书;市场对预期的IPO平稳开闸有了一丝惊慌,直接导致上周五市场大跌。

      然而就在市场各方还在忙于研究即将在本周先后发行的八只新股、制定打新策略时,昨日(1月5日)晚间多家公司同时披露招股书,让投资者开始有点应接不暇。截至记者发稿,慈铭体检、欧浦钢网思美传媒创意信息、东方网力、汇金股份、绿盟科技、安控股份、汇中股份欣泰电气、杨杰科技这11家公司已经先后披露招股书。

      至此,已经披露发行计划,将在本月发行的公司数量已经达到26家。证监会此前关于1月份将有50家公司陆续上市的表态,已经“完成”过半,本月50家公司上市已经是大概率事件。

      发行频率创历史纪录

      在迅速完成路演等流程后,本周我武生物等八只新股将先后发行。《每日经济新闻》记者注意到,新一轮新股发行的纪录,类似单周“八连发”的频率,在A股历史上颇为罕见。然而从排队上市的公司数量来看,这可能还只是热身。

      从已披露招股书看,自13日到18日,也就是下一周,即将发行的新股达到18只,已经毫无悬念的超越了2012年3月,单周10只新股发行的纪录。具体来看,下周一(1月13日)将有思美传媒、全通教育等6只新股发行;周二(14日),慈铭体检、东方网力等5家公司将同时登场。周三(15日),汇中股份、众信旅游等四家公司又同时发行;周四(16日)和周五(17日),新股发行数量才开始回落至2家和1家。

      需要注意的是,这还仅仅是截至1月5日23时的数据,不排除还有公司会加入下周发行的行列。一位市场人士对此颇为担忧地表示,如此高频率的新股发行已经超出大多数人的预期,市场信心将受到严重打击。

      《每日经济新闻》记者也注意到,从以往经验看,在市场环境整体欠佳的情况下,IPO高位运行往往给行情形成重压;比如2012年3月新股10连发后,大盘即大幅下挫,半个月内的跌幅一度逼近10%。

      IPO首批5家公司8日起发行 如何“打新”提高中签率

     IPO开闸在即本周 八家网上申购公司大阅兵

      IPO开闸就在眼前,A股主板和创业板(行情 股吧 买卖点)市场产生了截然不同的反应。由此,分析人士普遍认为,这意味着在一年多没有新股上市的情况下,千呼万唤始出来的新股很可能成为投资者热捧的对象。根据目前已经发出最新招股说明书的时间表看,本周将有新宝股份(行情 股吧 买卖点)(1月8日)、我武生物(1月8日)、纽威股份(行情 股吧 买卖点)(1月9日)、楚天科技(行情 股吧 买卖点)(1月9日)、良信电器(行情 股吧 买卖点)(1月10日)、炬华科技(行情 股吧 买卖点)(1月10日)、奥赛康(行情 股吧 买卖点)(1月10日)、天保重装(行情股吧 买卖点)(1月10日)等8家公司进行发行申购。今日本版特从所属行业、公司主营、业绩成长、募集资金规模及用途,机构询价区间等角度,对以上8家率先发行公司进行全面梳理扫描,供广大投资者借鉴参考。

      新宝股份(002705) 国内最大的小家电(行情 专区)出口企业

      网上申购日期:1月8日

      申购代码:002705

      中签号公布日:1月13日

      建议询价区间:7.1元-8.8元

      新宝股份去年12月31日发布招股意向书,公司本次拟公开发行新股不超过7600万股,拟网上发行2280万股。该股由东莞证券保荐,将于1月8日实施网上申购、网下配售,并在深交所中小板(行情 股吧 买卖点)上市。

      新宝股份作为国内最大的小家电出口企业,核心产品电热水壶、咖啡机领先优势较大,但整体市场占有率仅约为3%。公司此次计划募集资金为7.4亿元,其中,小家电生产基地项目投资金额为35079万元;蒸汽压力型咖啡机技术改造项目投资金额为15429万元;家用电动类厨房电器技术改造项目投资金额为14704万元;技术中心改造项目投资金额为9000万元。

      对于新宝股份,国泰君安预计公司2013年至2015年摊薄后每股收益(假设新增股本7600万股)分别为0.44元、0.49元、0.54元,建议询价区间为7.1元至8.8元,对应公司市值为31.4亿元至38.9亿元。

      我武生物(300357) 第一家上市的变应原制品企业

      网上申购日期:1月8日

      申购代码:300357

      中签号公布日:1月13日

      建议询价区间:19.95元-22.80元

      我武生物去年12月31日发布招股意向书,公司本次拟公开发行新股不超过3000万股,拟网上发行1200万股,发行后总股本不超过12000万股。该股由海际大和证券保荐,将于1月8日实施网上、网下申购,并在深交所创业板上市。

      我武生物是研发、生产和销售生物医药(行情 专区)类产品的高新技术企业,主要产品是用于诊断和治疗过敏性疾病的变应原制品。公司也是目前市场第一家上市的变应原制品企业。

      公司此次计划募集资金为3.79亿元,募投资金主要用于产能提升、营销网络和研发中心建设。其中,年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目投资金额为11427.52万元;变应原研发中心技术改造项目投资金额为4429.32万元。

      对于我武生物,国泰君安表示,按照公司2013年每股收益为0.57元计算,建议询价区间为19.95元-22.80元,对应2013年35倍-40倍市盈率。

      纽威股份(603699) 全套工业阀门供应商

      网上申购日期:1月9日

      申购代码:780699

      中签号公布日:1月14日

      建议询价区间:14.86元-18.57元

      纽威股份去年12月31日发布招股意向书,公司本次拟公开发行新股不超过12000万股,拟网上发行3600万股。该股由中信建投证券保荐,将于1月9日实施网上申购、网下配售,并在上海交易所上市。

      纽威股份是全球领先、国内综合(行情 专区)实力最强的全套工业阀门解决方案供应商,产品广泛应用于石油(行情 专区)、天然气、化工(行情 专区)等工业领域。公司本次计划募集资金为8.39亿元,此次发行募集资金将投资于项目分别:年产35000台大口径、特殊阀门项目投资金额为33520.39万元;年产10000台(套)石油阀门及设备项目投资金额为33549.33万元;年产10000吨各类阀门铸件项目投资金额为16850.64万元。

      对于纽威股份,中信建投预计公司2013年至2015年实现归属母公司所有者净利润同比增长分别为54.15%、12.12%、22.84%。按发行5000万股新股计算,对应2013年至2015年全面摊薄每股收益分别为0.60元、0.67元、0.83元。综合考虑绝对、相对估值,按发行5000万股新股计算,建议询价区间在14.86元-18.57元之间。

      楚天科技(300358) 水剂类制药装备龙头企业

      网上申购日期:1月9日

      申购代码:300358

      中签号公布日:1月14日

      建议询价区间:26元-38元

      楚天科技去年12月31日发布招股意向书,公司本次拟公开发行新股不超过2200万股,拟网上发行440万股,发行后总股本不超过8800万股。该股由宏源证券保荐,将于1月9日实施网上申购、网下配售,并在深交所创业板上市。

      楚天科技是水剂类制药装备龙头企业,技术国内领先。公司专注于水剂类制药装备,拥有安瓿瓶联动线、西林瓶联动线、口服液联动线、大输液联动线等成熟产品,公司参与了14项行业标准制订,目前在国内水剂类制药装备处于技术领先地位。

      公司此次计划募集资金为2.50亿元,募集资金主要用于制药装备技术改造项目和研发中心建设,将新增年产各类制药联动线200套的生产能力,解决公司目前产能瓶颈。其中,现代制药装备技术改造项目投资金额为20000万元;现代制药装备研发中心建设项目投资金额为4997万元。

      对于楚天科技,海通证券(行情 股吧 买卖点)预计公司2013年至2015年每股收益(对应发行后股本)分别为1.46元、1.74元、2.10元。对比同类公司估值,给予公司2014年市盈率15倍至20倍,建议询价区间为26.1元-34.8元。

      国泰君安预计公司2013年至2015年每股收益(按发行后股份计算)分别为1.39元、1.66元、1.94元。综合考虑公司发展情况,给予公司2013年25倍至30倍市盈率,按照公司2013年每股收益1.39元计算,建议询价区间为30.58元-37.53元。

      良信电器(002706) 国内低压电器高端市场领先企业

      网上申购日期:1月10日

      申购代码:002706

      中签号公布日:1月15日

      良信电器于1月2日发布招股意向书,公司本次拟公开发行新股不超过2154万股。该股由东吴证券保荐,将于1月10日实施网上申购、网下配售,并在深交所中小板上市。

      公司是国内低压电器行业中的高端市场领先公司之一,专注于中、高端市场产品研发、生产和销售,该市场竞争者主要以外商投资企业和少数本土企业为主。

      公司本次拟募集资金总额为37612万元,根据经营发展需要,在进行充分市场调查及产品研究并聘请专业机构进行可行性研究的基础上,本次募集资金将投资以下两个项目:智能型低压电器产品生产线项目,总投资额为32125万元;智能型低压电器研发中心项目,总投资额为5487万元。

      公司未来三年的经营目标是:进一步发挥在技术研发、供应链管理生产工艺、质量控制品牌构建市场渠道人力资源等方面所形成的竞争优势,根据中、高端客户群体的演变和需求,建立更高的市场美誉度。

      炬华科技(300360) MES生产制造执行系统企业

      网上申购日期:2014年1月10日

      申购代码:300360

      中签号公布日:1月15日

      炬华科技于1月2日发布招股意向书,公司本次拟公开发行新股不超过2500万股。该股由海通证券保荐,将于1月10日实施网上申购、网下配售,并在深交所创业板上市。

      公司是高新技术企业,公司拥有自主研发的先进的MES生产制造执行系统,可灵活应对多变的生产订单、管理复杂的产品和工艺、实时监控生产现场、改善品质管理的效果、提供完整准确的制造数据、实现产品质量追溯。

      公司本次拟募集资金主要投资两大项目,其一是智能电能表及用电信息采集系统产品项目,总投资额为17707万元。其二是智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目,总投资额为3065万元。

      公司未来发展战略为:公司以智能电能表及用电信息采集系统为核心业务,充分发挥公司技术创新、先进制造的核心优势,积极向智能用电设备领域发展,立足国内,面向国际,打造企业持续竞争力。

      奥赛康(300361) 研发生产肿瘤及其他药品

      网上申购日期:2014年1月10日

      申购代码:300361

      中签号公布日:1月15日

      建议询价区间:32.2元-40.25元

      奥赛康于1月2日发布招股意向书,公司本次拟公开发行新股不超过7000万股,拟网上发行2800万股。该股由中金公司保荐,将于1月10日实施网上申购、网下配售,并在深交所创业板上市。

      公司主要从事消化类、抗肿瘤及其他药品的研发生产和销售。公司募集资金用途方面,按投资项目的轻重缓急,新股发行募集资金(扣除发行费用后)将依次投资以下项目:第一,二期产能矿建项目,投资总额为56101万元;第二,新药研发中心建设项目,投资总额为14985万元;第三,企业管理信息系统建设项目,投资总额为3885万元;第四,营销网络建设项目,投资总额为4383万元;第五,其他与主营业务相关的营运资金项目。

      对于奥赛康,金百临咨询预计公司2013年至2015年净利润分别为2.64亿元、3.34亿元、4.51亿元,相对应的同比增长30%、34%、35%;对应2013年至2015年摊薄后每股收益分别为1.15元、1.45元、1.96元,建议询价区间为32.2元至40.25元,对应公司市值74亿元至92亿元,对应2013年市盈率为28倍至35倍,对应2014年市盈率为22倍至28倍。

      天保重装(300362) 西南地区环保分离设备龙头企业

      网上申购日期:1月10日

      申购代码:300362

      中签号公布日:1月15日

      建议询价区间:12元-13元

      天保重装于1月2日发布招股意向书,公司本次拟公开发行新股2570万股,发行后总股本为10273.16万股。该股由东北证券(行情 股吧 买卖点)保荐,将于1月10日实施网上申购、网下配售,并在深交所创业板上市。

      公司是西南地区清洁水电设备和环保分离设备龙头企业之一。公司拥有出色的设计制造能力,在中小水电设备、纯碱分离设备、污水处理分离设备等细分领域市占率领先。通过和安德里茨和圣骑士两大知名品牌合作,站在巨人的肩膀上实现技术国产化消化吸收,进一步打开市场空间。

      公司发行上市后的募集资金用于公司节能环保离心机制造生产线技术改造项目(总投资额为23267万元)以及高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机组制造项目(总投资额为25614万元).

      对于天保重装,申银万国表示,本次IPO募投项目是节能环保离心机技改项目和水电设备项目,预计公司2014年上半年建成投产后产能瓶颈解除,支撑订单收入增长。预计公司2013年至2015年每股收益分别为0.34元、0.46元、0.62元,综合考虑公司的成长性与可比公司的估值,给予公司2014年市盈率约26倍至28倍,建议询价区间:12元至13元。(证券日报)

     IPO开闸第一周:26家公司招股占过会企业近三成

      截至昨晚,IPO重启仅仅一周,即有26家公司获得核准文件后即开始招股。昨晚晚间,深交所共有3家拟中小企业板 IPO公司及8家拟创业板 IPO公司同时披露了招股书。

      据证监会上周五披露的已过会企业信息,剔除上述获得核准文件的公司,尚有23家拟中小企业板IPO企业、27家拟创业板IPO企业,以及7家拟沪市主板IPO企业已经过会但并未开始招股。而沪市7家中,还包括已经获得核准文件的陕西煤业 .

      这样算来,合计57家企业若按此发行速度,目前已通过发审会的企业有望在月底前全部获得核准并开始招股。

      不过,从募集资金角度来看,昨晚披露招股文件的公司尽管高达11家,但合计募集资金约为26.87亿元,占全部预计募集资金总额85.73亿元的比重正好三成。

      实际上,上述26家已经开始IPO公司的预计募资金额均不算高,仅有5家超过5亿元。其中,拟主板IPO的纽威股份 (603699.SH)预计募集资金金额最高,为8.39亿元。纽威股份此次募集资金主要用于年产35000台大口径、特殊阀项目、年产10000台(套)石油阀门及设备项目以及年产10000 吨各类阀门铸件项目。

      而已经收到核准文件,但尚未开始招股的陕西煤业尽管拟发行股份缩减至不超过10亿股,但仍将是新股重新开闸以来拟募集资金最多的一家。或许正是因此,陕西煤业并未在获得核准后第一时间进行招股。而根据IPO新规,也已经放宽首次公开发行股票核准文件的有效期至12个月。

      昨晚披露招股意向书的创意信息则是拟募集资金最少的一家,此次仅拟发行1670万股股份,募集约1.04亿元投资于电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目。

      实际上,上周五以来开始招股的公司中,尤其非创业板IPO公司已经出现明显的业绩整体下滑趋势。

      而拟创业板上市的创意信息尽管在2010年、2011年和2012年,公司营业收入分别为17974.48万元、23481.76万元和25852.77万元,扣除非经常性损益后的净利润分别为2318.07万元、3310.38万元和3822.08万元,实现了持续增长,但其预期2013年净利润增速也仅在0至10%之间。

      不过,创业板IPO公司中预计募资最高的奥赛康 (300361.SZ)则在业绩方面也十分突出。公司预计募资7.94亿元,而在2013年前三季度,公司实现营业收入为199417万元,同比增长33.62%;实现归属于母公司股东的净利润26657万元,同比增长39.11%。并且公司预计2013年全年实现净利润较2012年增长40%~50%。

      T-2日:投资者至少拥有1万元市值的股票,才能够获得对应额度新股申购的权利,且沪市和深市的“市值”不能通用。每1万元市值可申购沪市新股1000股,每5000元市值可申购深市新股500股。

      T日:网上申购。投资者可在上午9 :30~11:30或下午1时~3时,通过委托系统申购新股,参与申购的资金将被冻结。

      T+1日:摇号、收市后发布中签数据。

      T+2日:未中签资金全部解冻 .

      T+3日:申购结束等待新股上市。(第一财经日报)

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