【摘要】中共中央政治局常委、国务院总理、国家能源委员会主任温家宝4月22日主持召开国家能源委员会第一次全体会议,提出加强能源发展战略研究,大力培育新能源产业等6点工作要求。新能源产业发展被重点关注,消息利好频频传出,A股市场相关概念投资或愈演愈烈。
国家能源委员会召开第一次全体会议 近期能源工作应抓好六大重点
中共中央政治局常委、国务院总理、国家能源委员会主任温家宝4月22日主持召开国家能源委员会第一次全体会议,听取能源委办公室关于当前能源形势与工作任务的汇报。
温家宝强调,近期要抓好以下几项重点工作:
一要加强能源发展战略研究,谋划长远发展大计。组织力量编制好“十二五”能源发展总体规划和专项规划,既要满足我国社会主义现代化建设的战略需求,又要努力在一些关键技术和产业领域占领制高点。
二要加快能源调整优化结构,大力培育新能源产业。下大力气落实2020年非化石能源消费比重提高到15％的目标。加快新能源和可再生能源开发利用,加快农村地区、边远地区、民族地区能源发展。
三要积极应对气候变化,打好节能减排攻坚战。要把2020年单位国内生产总值二氧化碳减排40％－45％的目标,作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划,着力构建以低碳排放为主的工业、交通、建筑体系。
四要提高能源科技创新能力,支撑现代能源体系建设。要以企业为主体,市场为导向,推动产学研结合,加快先进适用技术研究与推广应用,加强前沿科学技术研发和能力建设。
五要继续实施“走出去”战略,深化能源国际务实合作。继续发挥外交、经贸、发展援助等多方面优势,全方位拓展能源对外合作领域和空间。
六要推进能源体制机制创新,加强能源法制建设。当前,我国经济发展总体趋势回升向好,能源需求正在快速回升,保障能源供给、促进能源平稳健康发展的任务繁重。要加强煤电油运供需衔接,满足居民生活和重点领域、重点单位需求。要加强能源运行的预测预警,完善能源安全应急预案,加强安全生产监管。
昨日市场再度掀起以稀有金属为首的新能源新材料个股炒作浪潮,包钢稀土(600111)(600111,股吧)、横店东磁(002056)(002056)、太原刚玉(000795)(000795)、佛塑股份(000973)(000973,股吧)、黄河旋风(600172)(600172)、贵研铂业(600459)(600459)、北矿磁材(600980)(600980,)、ST有色、ST珠峰等攻击涨停,宁波韵升(600366)(600366)、拓邦股份(002139)(002139)、安泰科技(000969)(000969)、辰州矿业(002155)(002155)、中色股份(000758)(000758)、章源钨业(002378)(002378)、宝钛股份(600456)(600456,股吧)、厦门钨业(600549)(600549)等也出现集体飙升。
稀有金属战略资源地位突出
稀土、钨、锡、锑是我国为数不多的具有定价能力的战略资源,其中钨、锑和稀土矿的储量和产量均居世界第一。而钨、锑、稀土产品广泛应用于手机、激光器和航空业等高、精、尖工业,战略地位显著。但是,当前我国对上述稀有矿产资源的开采强度均超过世界平均水平,仅次于中国的世界第二大稀土储备国美国则早已封存其最大稀土矿。
为提升我国优势矿产在国际市场上的话语权,我国近年陆续对优势矿产的开采实行控制。从2007开始,国家稀土生产计划将由指导性调整为指令性。2008年商务部联合海关,先后禁止钨精矿、稀土矿出口。同年12月,商务部进一步把稀土出口企业减少一半,仅留20家。
去年,国土资源部下发《钨矿锑矿和稀土矿开采总量控制指标的通知》,对2009年全国钨矿、锑矿、稀土矿3个矿种的开采总量予以限制,同时暂停这3种保护性开采的特定矿种的探矿权、采矿权申请至2010年6月30日。根据国土资源部发布的《全国矿产资源规划（2008～2015年）》,为了对出口优势矿产实行限产保值,到2015年的年开采总量,钨控制在7.8万吨左右,锑14万吨左右,稀土14万吨左右,且三种资源的开发利用均已被贴上“约束性”的标签。
新能源、新材料股联袂走强
在稀有矿产资源垄断、行业优势突出和战略地位显著的背景下,相关上市公司近期走势非常强悍,其中稀土和钨的龙头企业稀土高科、ST有色和厦门钨业、章源钨业率先走强,新能源新材料行业的安泰科技（非晶合金带材）、宁波韵升（稀土强磁材料钕铁硼）、横店东磁（永磁铁氧体、软磁铁氧体）、太原刚玉（棕刚玉、钕铁硼）、黄河旋风（人造金刚石）、佛塑股份（锂离子电池隔膜）、拓邦股份（纳米磷酸铁锂正级材料）、华芳纺织(600273)（磷酸铁锂动力电池）、中大股份(600704)（镍氢动力电池）、方大集团(000055)（氮化镓GaN、LED芯片和外延片）、德赛电池(000049)（锂离子电池、移动电源产品）等,以及其他稀有金属资源股如贵研铂业、北矿磁材、辰州矿业、中色股份、宝钛股份等也借势上涨。全文阅读
有情风万里卷潮来,无情送潮归。新兴市场与新能源的投资故事,不仅在中国,在全球也历经几番起落。
不管是“新能源”还是“新兴市场”,都身负带动全球经济复苏的使命,也是投资者长期“吸金”的主题——然而,故事归故事,新兴市场与新能源美妙远景的背后,依旧是现实问题:纷繁复杂的新能源基金名号之下,是盛极一时的投资新世界(600628)(600628),还是难以厘清的行业现状？究竟是什么让所谓新能源基金变得如此难以捉摸？关于新能源基金的投资“噱头”,又究竟该如何解读？
“新瓶”与“旧酒”
各国政府对于低碳经济的重视程度已然超出人们想象。而对于这些基金投资客来说,这种重视本身,就意味着一种机会。
本报记者从多家直接投资于环保新能源等基金的介绍中发现,几家基金都不约而同的嵌入了主题资产分布的参数比例,如洁净能源、能源效率、环保资源、可持续发展、气候变化等。但这些基金投资的前十位,却又是传统行业的股票。
比如,瑞银环球资产管理旗下的新兴市场创新趋势股票基金,主要投资参与新兴市场气候变化、可持续发展与水资源的创新企业。然而,该基金的资产配置中,前五大的股票竟是:生产电力自动化产品的威胜电子（持股3.55%）,金融服务行业的粤海投资（3.07%）。
而按地域分类,该基金有五成投资在亚洲,中国占22.5%,拉丁美洲占25%-30%。而按投资主题分,气候变化占40.1%,可持续发展37.5%,水资源资产配置20.8%。
另一只在香港主投环保新能源的基金施罗德环球气候变化策略基金,亦有相似之处。在该基金的前十大投资中,2.7%投资在传统能源巨头BG集团,而思科系统占2.37%,本田汽车占2.27%。然而,其主题资产分布中显示,对于洁净能源的投资占23.15%,能源效益占23.08%,环境资源站17.38%。
晨星（亚洲）高级研究分析员甘欣庭向本报记者分析,目前环保新能源未能“潮”的原因有三。其一,基金对于新能源环保企业的投资范围本身很小,所以名义上直接投资到生态经济领域的基金,实际上也是投资到传统行业但在环保方面有创新的公司;其二,新能源环保企业的规模本身很小。目前新能源的公司还处在崛起阶段,市场份额很小,此外,这些上市公司在资本市场上主要以中小盘股为主,而公募基金不可能很大量的持有中小企业的股票。
至于新能源环保生态投资曲高和寡的深层原因是,这类型公司的利润空间非常有限。“主要是新能源的利用率有限,要用很大的初始成本,本身不是很能赚钱,路还很远。尽管政府很卖力的讲,但从投资的层面,大家仍然在观望。”他说。
“归类”的麻烦
然而,新兴市场以及新能源的概念,却一直相当模糊。
瑞银可持续发展与社会责任投资（SRI）部门主管彼得汉森（Jan Peterhans）向本报记者表示,其新推出的新兴市场创新趋势股票基金的投资选股策略主要是自下而上的方法。“主要还是看行业,我们虽然是主投新兴市场的基金,但这些企业也可以是投资在新兴市场的公司,或者这个公司的主要业务是在新兴市场。例如,对于太阳能行业的投资,有一些公司是有80%的业务在亚洲,但他们的注册地是在亚洲以外的地区。我们考虑的主要是,这种类型公司能从亚洲的发展过程中受益。”
“但我们也会寻找主营是环保新能源的企业,比如,一些中小盘企业对这类新能源业务非常专注。虽然这部分投资可能增加整个投资组合的波幅,但同时也是盈利增长点。从这个角度来看,由于我们寻找的是优质企业,因而对于这些企业的国别,没有过多关注。” 他续称。
可替代或再生能源三年间也出现了惊人的变化。在整个气候变化的大主题之下,生物环保、药品健康、食品、绿色生态、可持续发展都已成为一种广泛的软能源领域。
“从某种程度上来说,政府和大的利益团体宣称正在致力于新能源环保主题,从而保证了投资在该主题产品上收益的可靠性。市场上的投资者就是要寻找一种清晰并能有回报的投资方向。”施罗德环球气候变化策略基金经理Simon Webber在接受本报采访时表示。
他续称,“'新能源’事实上已经不是单纯指新能源,风能、核能、太阳能在十多年前已经存在,因而对于这些能源来说,关注的焦点应该放在如何更有效的使用、如何在传统能源上节能减排,因而,与其称为'新能源’倒不如称为'低排放’能源。这种能源会渐渐取代传统,但我觉得时间上应该不止十年。”【全文阅读】
4月10日,一场旨在推广新能源电池技术的电池展会在上海光大展览中心举行。除了300多家电池、电容器生产商参展外,辽宁省朝阳市市长张铁民也专程赶到上海,推介当地的电池产业。“全球新能源产业正呈加速发展态势,已成为世界主要国家优先发展的战略性新兴行业……辽宁省委、省政府大力支持、倾力打造朝阳新能源电器（超级电容器）产业基地。”张铁民说。
这次展会浓缩了中央部委宣称发展新能源汽车短短一年多来,各个层面迅速发生着的变化:制造企业迅速上马新能源汽车项目,在短时期内宣称获得关键成果;地方政府积极扶持当地发展新能源产业;上游制造商倾巢而动,在安徽芜湖、浙江台州、上海、广州等地已经形成了汽车电池业的产业集群。
但这场全方位动员的自主新能源,究竟是一场秀还是真有可为？
新能源冲动
新能源犹如一块诱人的蛋糕,吸引每个人都来咬一口。
辽宁朝阳是辽西大地上一个旅游城市,以农林副业、采矿业、装备制造为主导产业,并不具备良好的汽车制造基础。但这并不妨碍朝阳市分享新能源的庞大蛋糕。在辽宁省的支持下,朝阳市成立了新能源电器（超级电容器）产业基地,计划发展超级电容器、镍氢电池、锂离子电池、晶体硅太阳能电池和风力发电设备为代表的新能源电器。
张铁民在上海电池展会上说,朝阳新能源电器基地的建设对加快产业结构调整和升级、转变经济发展方式、促进高新技术产业又好又快发展、做大做强区域经济具有深远的战略意义。
对于汽车制造基础良好的城市而言,抢占产品端的份额责无旁贷。2009年8月,广州市宣称至2020年,力争新能源汽车产业规模达到产值2400亿元,新能源汽车年产80万辆。将广州建设成为技术水平领先、产业规模较大、产业链条完整和品牌效应明显的“世界级新能源汽车研发中心和制造基地”。
地方政府的“冲动”可见一斑。
处于上游的配套商也耐不住寂寞,纷纷进入电池、电容等相关产业。在安徽芜湖奇瑞汽车公司周边,已经有100多家电池配套商在当地建厂。“这些都是和奇瑞谈过的公司,准备给奇瑞电动车做配套。”奇瑞汽车一位人员对本报记者表示。今年初,奇瑞汽车纯电动车M1-EV正式进行示范运营,大规模量产尚无明确时间表,但电池配套企业却不敢予以松懈。
七星华创电子自动化设备公司是为锂电池生产厂家提供制造设备的公司,即“锂电池的制造设备”公司。该公司总经理金路对《第一财经日报》记者表示,预计2020年中国将会保有600万辆新能源汽车,“如果按照每辆车使用10万元钱的电池计算,2020年就有6000亿的市场,可以带动上下游所有的配套。”
除了地方政府、整车制造、零部件配套企业外,石油化工、电力公司也涌向新能源蛋糕,以配合地方政府建立充电站、充电桩的形式快速成为这一行业的参与者和利益分享者。
东莞鸿宝锂电科技有限公司董事长喻世民提醒说,石油公司对新能源汽车从某种意义上说会是一种阻碍,两者之间的关系必须处理好才能推进新能源汽车发展。【全文阅读】
新能源地位难以撼动
从2006年至今,3月行情历经2007年的上涨、2008年的下跌后,连续两年走出震荡市。尽管3月行情各不一样,但却有几个相似的炒作线索。
在过去四年中,板块涨幅前十中,地产股出现了3次,唯一一次例外出现在2008年大熊市时,其跌幅为10.57%,但大盘却下跌了23.44%,地产的安全性不言而喻。
另外,区域股也经常出现在3月份涨幅前十中。2006年的港珠澳大桥、2007年的成渝特区、海南旅游岛以及2009年鄱阳湖和黄河三角洲在当时都是市场追捧的热点。涨幅领先同期大盘。而遇着年报频发的日子,高送配自然会成为机构和散户炒作的对象。
最后老生常谈、屹立不倒的新能源,从绿色照明、锂电池到核能核电,依然是市场关注的热点,每年3月皆爆发一次。
2010年的3月份也不例外,氢能、智能电网等题材股在目前弱市中非常活跃。中炬高新(600872)(600872,股吧)、同济科技(600846)(600846,股吧)涨幅分别达到8%、13.2%,同样隶属于氢能概念的ST春兰、包钢稀土(600111,股吧)、科力远(600478)(600478,股吧)行情多有震荡,但上涨情况都好于当期大盘2.37%的增长。智能电网概念的亿纬锂能(300014)(300014,股吧)、金智科技(002090)(002090,股吧)、荣信股份(002123)(002123,股吧)上涨幅度也都超过10%。
上海尚雅投资公司投资总监常昊接受采访时也表示他看好新能源与科技板块。他认为,长期而言这两大板块有增长潜力,而大多数投资者看好的金融和地产板块也许只有短期的表现机会,因为当通胀真正发生时,金融板块的表现往往并不理想。
传统产业的扩张在过去的10多年里已造成了产能过剩,而新能源和科技板块都属于低碳经济,我国与发达国家几乎都站在同一起跑线上,大力发展低碳经济甚至可能成为我们经济发展新的引擎,这一点国家的政策上已有体现。
不仅是常昊,深圳圆融资产执行董事冉兰、深圳东方富海创始合伙人梅健等专家也一并看好新能源,不过梅建对新能源个股的估值偏高则相对保持谨慎。【全文阅读】
【新能源行业研究报告内容摘要】
海上风电特许权项目启动。国家能源局已于近日向辽宁、河北、天津、上海、山东、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南等省市的有关部门下发通知,要求各地申报海上风电特许权招标项目。而海上风电特许权招标工作于4 月份启动,将在11 个沿海省份范围内确定项目并进行公开招标,招标将面向所有市场主体。
江苏省可开发的海上风能资源丰富,无强台风,有望成为海上风电场大规模建设的排头兵。我国近海风能资源由北至南呈递增趋势,然而福建、广东、海南地区受台风影响较大,不适于最先应用海上风机。江苏、浙江相对于渤海湾地区的风功率密度较大(超过200W/m2),同时无强台风,适合大规模建设海上风电场。江苏省计划到2020 年建成1000 万千瓦的风电场,其中海上风电场700万千瓦,而浙江省总规划为100 万千瓦。因此我们判断,未来海上风电的大规模建设,将主要集中在江苏省。
风机企业将制造基地向沿海省份倾斜。工信部于3 月26 日发布了《风电设备制造行业准入标准》征求意见稿,要求风电机组生产企业必须具备生产单机容量2.5MW 以上、年产量100 万千瓦以上的能力。目前达到此标准的风机制造企业仅有十家左右,多数具有大型海上机型的研发能力。A 股上市公司中包括金风科技(002202)、湘电股份(600416)、上海电气(601727)、东方电气(600875)、长征电气(600112,)和华仪电气(600290),非上市公司有华锐风电、国电(600795）联合动力、中船重工和广东明阳。目前多个企业已在沿海地区设立制造基地,以期在产业化方面优先布局高端海上风机市场。
短期看好金风科技(002202),长期看好湘电股份(600416)。一旦海上风电特许权项目开始招标,首批具有竞争优势的公司当属金风科技和华锐风电,有望成为短期收获最大的内资企业。而由于招标主体将完全开放,金风科技亦有可能直接投资于海上风场。长期来看,湘电股份在5MW 机型方面技术和推出进度领先,我们预计其可在未来与华锐风电的5MW 机型一较高下。
【来源：和讯网】
