公司为外向型农业产业化国家重点龙头企业,公司目前主要生产经营供港澳生猪，具有年生产约14万头生猪的生产能力，年出口35万头左右的活大猪，约占全国供港澳生猪出口量的五分之一，稳居第一位，已形成规模优势；公司目前在生猪规模养殖技术、生产设备、生产指标、产品质量等方面在同行业中领先，行业地位突出，生猪平均出栏率达190%，比我国规模化养猪场的平均出栏率高30个百分点。公司独家经营湖南省供港澳活猪配额，配额占有率近年来在内地出口企业中位居第一， 2003年公司活大猪出口占香港市场的17.59%左右的份额。
    通过以本次发行募集资金投资于安全优质商品猪生产基地建设等6个项目,将进一步扩大自产生猪的养殖规模,并拓展安全冷却肉、安全西式低温肉制品等新业务,形成相对完整的“安全优质猪产业化体系”。
    风险提示：生猪在规模养殖过程中,由于多种原因一般将导致15%左右的死亡，公司面临生猪饲养过程中生猪发生疾病带来的较大风险；目前,国家对内地供应香港、澳门生猪实行出口主动配额管理, 尽管目前对港澳地区的生猪出口主动配额政策较为稳定,但从长远来看仍存在调整或取消的可能,如果取消配额管理制度,则将加剧企业之间的竞争;公司销往港澳市场的生猪一直以来均由五丰行和南光粮油统一代理,五丰行和南光粮油对发行人在港澳市场的销售渠道具有重大影响，如果统一代理政策发生变化,将不可避免地对公司业务经营产生影响。（天力顾问）

    价位预测：12.0－15.2元（涨幅：30.4%－65.2%）

    广州博信：13.6－14.5元。
    浙江利捷：13－14元。
    国金投资：13.5－15元。
    成都证券　罗杰：13元附近。
    航空证券　刘宗智：13.5－15.0元。
    第一证券　唐文胜：13.5－15.0元。
    博星投资　郑孝志：12－13元。
    金通证券　钱向劲：13元左右。
    平安证券　罗晓鸣：13.8－15.2元。
    天力顾问　阮求佳：12.4－13.8元。
    中国科技证券：13.5－14.5元。    （中证网）

    ●概览

　　★股票简称：新五丰
　　★沪市股票代码：600975
　　★深市代理股票代码：003975
　　★股本总额：100,153,900股
　　★可流通股本：35,000,000股
　　★本次上市流通股本：35,000,000股
　　★发行价格：9.20元/股
　　★上市地点：上海证券交易所
　　★上市时间：2004年6月9日
　　★股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　★保荐机构(上市推荐人)：华欧国际证券有限责任公司

    ●公司历史沿革及改制重组情况

　　1、湖南新五丰股份有限公司是经湖南省人民政府湘政函〔2001〕98号文件批准,由湖南省粮油食品进出口集团有限公司作为主发起人,联合五丰行有限公司(以下简称“五丰行”)、中国农业大学、中国农业科学院饲料研究所、南光粮油食品有限公司(以下简称“南光粮油”)等其他四家发起人以发起设立方式组建的股份有限公司。
　　2、经中国证监会证监发行字［2004］58号文核准,本公司于2004年5月25日在上海证券交易所向沪市、深市二级市场投资者以定价配售的方式成功发行了3500万股每股面值1.00元的人民币普通股,发行价为每股人民币9.20元。此次发行完成后,本公司的总股本为10,015.39万股,注册资本10,015.39万元。

    ●首次公开发行情况

　　(一)股票种类：人民币普通股(A 股)
　　(二)每股面值：人民币1.00元
　　(三)发行数量：3,500万股
　　(四)发行价格：9.20元
　　(五)募股资金总额：32,200万元
　　(六)发行方式：全部向二级市场投资者定价配售方式
　　(七)发行对象：于招股说明书摘要刊登当日2004年5月20日持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者(国家法律法规禁止购买者除外)。投资者同时持有的沪市、深市二级市场的股票市值不合并计算。
　　(八)发行费用总额：1,686.56万元(含承销费、保荐费、会计师费用、律师费、评估费、上网发行手续费、审核费等)
　　(九)每股发行费用：0.48元

    ●公司股本结构

名称年度(万股)　　　最新　　2003年末期　2002年末期　2001年末期
总股本　　　　　　10015.39　　6515.39　　　6515.39　　6515.39
国家股　　　　　　5185.39　　 5185.39　　　5185.39　　5185.39
发起法人股　　　　1330.00　　 1330.00　　　1330.00　　1330.00
法人股　　　　　　　 0.00　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00
公众A股　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
流通A股　　　　 　3500.00　　　　　--　　　　　--　　　　　--
职工股 　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
高管股　　　　　　　　 --　　　　　--　　　　　--　　　　　--
H股　　　　　　　　 　 --　　　　　--　　　　　--　　　　　--
B股　　　　　　　 　　 --　　　　　--　　　　　--　　　　　--
工会持股　　　　　　　 --　　　　　--　　　　　--　　　　　--
转配股　　　　　　　　 --　　　　　--　　　　　--　　　　　--

    ●本次股票上市前公司前十名股东及其持股比例

　　股东名称　　　　　　　　　　股份性质　　　　持股数(万股)　比例(%)
1.湖南省粮油食品进出口集团有限公司未知　　　　　5005.3900　　　49.980
2.五丰行有限公司　　　　　　　　　未知　　　　　1300.0000　　　12.980
3.中国农业大学　　　　　　　　　　未知　　　　　150.0000　　　 1.500
4.华欧国际证券有限责任公司　　　　未知　　　　　35.4555　　　　0.350
5.南方证券　　　　　　　　　　　　未知　　　　　31.6000　　　　0.320
6.中国农业科学院饲料研究所　　　　未知　　　　　30.0000　　　　0.300
7.南光粮油食品有限公司　　　　　　未知　　　　　30.0000　　　　0.300
8.银丰基金　　　　　　　　　　　　未知　　　　　12.4000　　　　0.120
9.招商股票　　　　　　　　　　　　未知　　　　　6.2000　　　 　0.060
10.银河银泰　　　　　　　　　　　 未知　　　　　5.8000　　 　　0.060

　　公布时间：20040520　　　　　　　股东总数：5
　股东名称　　　　　　　　　　　　股份性质　　　　持股数(万股)　比例(%)
1.湖南粮油　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　5005.3900　　76.820
2.五丰行　　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　1300.0000　　19.960
3.中国农大　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　150.0000　　　2.300
4.饲料所　　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　30.0000　　　 0.460
5.南光粮油　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　30.0000　　 　0.460
　 （中财网）