IPO和换股并行  
  
　　本报记者 王成盛

    经中国证监会核准，TCL集团股份有限公司将于1月7日向社会公开发行994,395,944股，发行价格为4.26元/股，基于2002年每股盈利的发行市盈率为15.97倍。此次发行包括首次公开发行部分和换股发行两部分，其中向社会公众投资者首次公开发行5.9亿股，为合并而向TCL通讯（000542）全体流通股股东换股发行404,395,944股。按此前已确定的TCL通讯折股价格21.15元计算，TCL通讯流通股股东的折股比例为4.96478873。预计此次发行实际募集资金总额将达25亿元。

　　据公开资料显示，由于技术原因，此次TCL集团首次公开发行部分将不采用市值配售方式进行，而全部采用上网定价、资金申购的方式。同时，由于即将合并的TCL通讯为在深交所上市的公司，因此，TCL集团股份有限公司本次新股发行后，将申请在该所上市。TCL集团发行网上路演将于今天下午，在本网举行。（中证网）