【伏久必飞&中价股的福德修缘之139&一鲸落万物生之62]
鲁晓云今日特别视点《刺激政策也扶不起的阿斗，无需刺激的自景气属于不用扬鞭自奋蹄》
本文观点提示：
1、最新的刺激消费，昨日市场预期较高的促消费二十条发布，但实际毫无新意。没有发钱或发券之说，高层发话：促消费不是所谓掏空钱包透支需求，是帮助居民买到物美价廉的商品。意思就是说政府不能给你发钱，但可以帮你价格砍一刀。市场逐渐降低对于刺激消费的过高预期，因为百姓没有足够的余钱，在有着很多后顾之忧情形下，刺激消费暂时还是一句空话！
2、3300区间市场何去何从？面临着上有套牢盘，下有获利盘之眼前颈线位置必然有一个反复上试或下探的拉锯过程，其后选择的方向必然跟政策含金量有关。
3、目前政策面还在不断渲染利好，媒体还在用重磅利好字眼来描述不断出现的政策面或消息面。但是，这些政策面的出现有三个特点：第一、继续强调活跃资本市场，提振投资者信心；第二指出相机推出有关举措；如着力激发民间投资活力（民营经济）；再如，因地制宜推出利于房地产发展的政策举措；第三、研究有关到期阶段性政策的后续安排，主要是指此前针对小微企业和个体工商户的税费减免及融资支持政策期限会进一步延长，而稳就业政策、特别是推动青年就业创业政策也将延长，并有可能进一步加大政策扶持力度。总体看，市场逐渐对于利好预期从迫切期待，转为冷静对待，因为近期的利好字眼不断，但多属于画饼充饥，被吊胃口的愿景或愿景期待转为逐渐审美疲劳。
4、于是，投资者分化为两种心态：一部分人本着现实主义态度，落袋为安，再度高抛兑现筹码；另外一部分人，则半信半疑，换股操作或者继续小心翼翼继续做多。以等待新的政策面消息或举措落实的。如此多空之间上下两难。这种对于未来的押宝，带有很大不确定性。
5、如果政策面缺乏足够含金量，暂时继续坚持指数虚无缥缈，是镜中月、水中花的观点：近期指数的脉冲并不能形成指数多头趋势转折，只不过是为避免指数硬着陆影响的软着陆之选择，指数将继续遵循我指真双顶-假双底变真双顶，如此循环反复跌下去的趋势并节奏不断走低--中期趋势仍是下行。
6、市场机会不会全面悲观或乐观资金不够支持全面行情，仍是拆东墙补西墙的结构牛或结构熊，指数化行情有高度则非指数化个股则缺乏宽度，反之非指数化行情有宽度则指数化行情失去高度，相互联系有相对对立牵扯有影响。
7、要想中国股市彻底转折，我认为有更多吐故纳新并改变顽疾的深层次工作要做。必须改变这种应急的救火式并翻烧饼的应急之策，释放一以贯之的稳定预期。尊重市场原则和企业为主体，而不能主观主义、计划经济，否则人造牛市绝不会持久---如果继续小修小补，不触及根本变革，救得了一时，也救不了长远的市场：投资者将反受其害，继续被割韭菜，最终全年仍是指数超级熊个股超级牛的延续。
8、跨年墙角搭梯继续是下半年打提前量的策略重点。
9、目前CPI或PPI均下行，最新公布的7月PMI录得49.2，低于6月1.3个百分点，显示经济不景气，说明周期股上涨逻辑不成立，但目前政策在逆周期调整，本着热点轮换的节奏，这种逆周期调整使得不合时宜的周期股也一度活跃，后期需要政策打补丁进行跟进，否则这种逆周期刺激的预期就炒作不成功。
10、周二指数弱化，个股也随之继续受到不利影响，且核电个股在受到政策刺激背景下，部分个股反而大跌，如中核科技（000777）大跌-7%等，证明好的行业无须刺激，此类需要刺激的行业反倒是都是日落西山的不景气之难崛起行业，而超导或光通信的永鼎股份（600105）再度卷土重来拔高涨停，+9%，间接说明好的行业不用扬鞭自奋蹄！所以，我们需要慎重对待政策刺激的单相思状态，还是继续以景气行业为主的布局逻辑为主，炒弱者或炒政策刺激是本末倒置不长久的，间接说明指数化理念、茅权高、高价股、指标股、房地产、新能源车是扶不起来的阿斗。
11、 差的行业即便刺激拯救也是昨日黄花，属于昙花一现而扶不起的阿斗；反之，好的行业不用扬鞭自奋蹄，自我茁壮成长。坚持以后者为重点，以前者不作为重点仅仅顺手牵羊的品种。且我认为跟随指数上涨都是我认为随波逐流的不入流品种，反之，与指数反向行走的个股才是我看好的个股大牛无形之最佳投资标的。因此。指数强势之际我们休息，反之，指数下行则是我们越加勤奋的时期。总之，第五浪容易失败，坚持以非指数化、三四线、轻资产为主攻方向，以大盘作为磨刀石，重点关注指数平庸或下行之中哪些接下来能逆流而上？注意，我们继续不看好需要被政策拯救生命以苟延残喘的几大昔日黄花行业，指数化品种，一二线个股，好股不用扬鞭自奋蹄（无需刺激），但其如果属于以往我的思路（长期跟踪之多个表格类型）碰巧也贴合指数上涨的运气则例外。
以下是正文
全文详见鲁晓云微信公众号今日文章《利好画饼充饥，颈线位置出现审美疲劳》
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本文所列举的个股例子绝非推荐，只是用于阐述说明市场逻辑及热点发生、发展之轨迹，股市有风险，入市须谨慎！
（万人之心思集合股市、千股更有千姿百态，股市大趋势里有小趋势，一切须灵活应变；请尊重客观事实、基本面及最新政策动态和技术走势；保持“随和”性格很重要！也鉴于很多人精明但未必高明、迎合世俗但未必坚持己见或真理、机变灵活但却目光短浅；只有反其道而行之，才能更达到理想境界。----股市无常，更呼唤理性、长远、有良知且遵守纪律的投资方式！）
（鲁晓云/2023年8月1日周二18:18）
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永远的经典 ：2023年坚持高科技+低生活的标配，从智慧生活、质朴生活、文明生活、美好生活四个方面找寻灵感。坚持看淡茅权高三类个股的打压，在非茅去权重股中克隆昔日茅概念的神话。坚持个股大牛无形或中价股福德修缘的重大机会。茅权高个股大跌即将来临，第五浪已经失败，超熊指数进行时！赢家通吃的他们死亡，我指个股大牛无形局面将喷薄而出！但指数时空跨度永远不够，少数中价股或死亡个股崛起。曲径通幽，总有一份美丽与山谷小溪有关，但却遗留在遥远距离的某个地方。方锦龙的琵琶演奏《欢乐斗地主》主题曲、佟丽娅《芒种》（舞蹈） 收藏版
