尽管美国选情焦灼，但美国股市依然强势如故，继续呈现大选日之后犹如消息逐渐明朗或者利空出尽的惯性套路，不管是否谁当选，继续强势上行，三大股指已经离历史高点或前期高点再近一步。

    现在部分投资者以为美国已经进入拜登时代，被特朗普搅得天翻地覆变化的美国和世界因此会有修复和变化。

    最新的变化是美国联邦选举委员会主席表态，如果这次选举法律没有遵守，那么这次选举就是非法的。据报道特朗普已经准备自讨腰包打官司，发起法律诉讼，周一其全面诉讼将展开，这笔费用不少，可能还要募资。

    这个周末，有一则消息石破天惊。就是有媒体单方面宣布拜登胜选，这是基于拜登赢得超过270张选票，但是，大选尚且存在涉嫌舞弊或程序争议，还未完全截止检票情形下，美国部分媒体一起发声，显然是故意为之，目的就是造成既定事实。随后特朗普团队不予承认，并且全美50州发生支持特朗普的游行，全球部分国家政要也匆忙表态支持拜登当选，这种情形非常诡异，体现很多国家在全球化浪潮之中得益很深，反对特朗普大肆退群或过度民粹化并以美国优先的战略，希望重新回到过去全球化浪潮之中狂欢大分蛋糕的彼时状态。但是，这有点忽略常识。因为媒体没有抛开选举委员会单独宣布谁谁当选的权利。怎么能由媒体出面宣布并且大家都只相信媒体而忽略官方表态呢？这种只重结果，不重程序正义的状态，只能说明有意而为之。

    在西方，媒体被称为第四权，是继立法，行政，司法之后的第四权利，前三者成为三权分立，相互制衡，加上社会公众及舆论的第四权的监督制约，确保公权不偏不倚，为民服务，但现在，媒体抛开不偏不的立场，直接走向前台，是否越俎代庖，此番民主党控制的左媒直接走向前台宣布拜登胜利，不是等待选举委员会的声明或最终司法裁决，是否有点先入为主的意味？而不少政要明知存在程序争议并付诸于法律的情形下，还急于表态，也说明过于接受前述知名媒体公布的结果。当然，也有部分国家政要相对审慎，比如针对美国大选，墨西哥总统称恭喜太早，巴西总统沉默。其实，做决定太早，行动快慢，检验一个人的知识和涵养，成熟度。这一点对普通人和大人物都一样。这一次一些老资格职业政客也太轻率了。有些政要也许跟普通人一样相信媒体报道，殊不知现在都自媒体时代了，官方媒体都能被豢养，难有权威，而各种自媒体虽然鱼龙混杂，但至少提供你多一些信息渠道，给人线索去思考并验证来源。特别是目前美国媒体左倾化现象突出，不再有独立公正性了。知道为什么特朗普发推特吗，就是不相信美国的所谓主流媒体了。当然，即便是川普的推特，也被标明不可信等字样。大人物尚且如此，芸芸众生等信息当然不能见风就是雨。要反复取证并思考，有时候要等待真相。

    周一美国三大股指期指全部高开，继续强势，而沪深股市相当一部分人士认为拜登当选有利缓和中美经贸对立的关系，将此看成利好。结果便是，周一前市沪深股指高开后单边走高，午后市场则横向整固，甚至略有走低，多数个股上涨同时，指数硬撑起来的同时，部分个股表现并突出，所以，市场的进攻还是有其逻辑特征的，不符合此特征则基本上没有收益，符合相关逻辑才有较大赢面。

    其实，我们已经分析过，特朗普和拜登之之争最后的结果公布一定要延后，不能过早下结论。且未必拜登好打交道，特朗普只是个商人，跟中国喜欢讨价还价，但主要还是谈生意谋利益为主，其他价值观的层面则容易高高举起，轻轻放下，看起来很严厉，实际我们熟悉得很，未必下重招。但拜登代表的民主党也不会拖累美国优先的框架单独示好中国，可能还会合纵连横之中团结盟国的力量，重新树立起美国领导者的形象，并且跟中国既要讲利益，还有讲政治正确，因为民主党首先是讲价值观优先的，所以到时候会跟你还有在人权等方面一起发难，到时候诸多的问题，都会跟我们斤斤计较，实际上更难对付。所以，不要经验主义认为，换了特朗普就会好一些，有知道墨菲定律是普遍规律，未来我们面对的压力未必会减轻，做好自己才是最重要的。

    当然，短期内市场还认识不到这一点，美国股市也在把拜登目前的胜选当成利好，沪深股市盲目之中当然也会如此惯性思维，只有其后受到实景的教训才会深刻认知。

    须知，就拿拜登方面看，其更多支持新能源，而特朗普则是支持传统能源，其结果按照推理就是他们更加发展新型经济，我们的贴牌服务也围绕此展开，特斯拉和苹果产业继续上行，但是显然这个逻辑有问题，毕竟贴牌服务我们属于打工者，赚不多少钱，还有受制于人，且相关股份已经近期涨幅较大，而目前是年底，过分高估值的公司股价容易跳水，所以，我强调，目前还是需要从两方面着手，第一低估值的传统周期股，包括传统能源为主，钢铁、有色金属、煤炭石油、天然气、电力等为主，不是新能源为主；此外，就是我们的短板如芯片或者立足于科技和消费结合的先进制造业，前者是低估值，后者是高附加值，有成长性但较为迫切而并非贴牌服务的所在。其实，正是美国的短板或者重归传统的套路，这一点特朗普正在做，就是将美国制造振兴，回归美国本土产业链，我们这方面过去基础扎实，铁公基做了不少，但其后我们也开始拔苗助长，搞高大上的东西，结果免不了还是替别人打工，很多东西我们踮起脚了做，效果依然不好，高投入，低产出，现在需要审视一番，既要目标高远，又要脚踏实地。

    周一热点方面，除前述我指周期股启动继续振兴的特点之外，第二重要的特点是中芯国际（688981）在上周站稳35日均线并试盘长期均线的基础上，本周一跳空上行，续涨4%；基于站稳长期均线（65.714元，周一最低价格是66元），确立阶段性转势，带动了中芯国际概念、半导体、芯片、第三代半导体及大基金持股的板块热情。

    第三、昔日我指智神板块或智能化方向再度强势，如存储器、光刻胶、手势识别、氮化镓、砷化镓、光学、指纹识别、传感器、智能手表、智能手机、PCB概念、EDA概念等核心科技股崛起。

    第四、就是次新股或者先进制造业类型，前者如中金公司（601995）续涨且涨停、10%%、也引发券商股集体强势；后者如美的集团（000333）等即是，其续涨不足1%，但继续创出历史新高。
    
    须强调，上述板块之中核心有一点即是涨价预期，也即是通胀预期，因为未来美国规模不等但一定会出台新一轮经济振兴刺激计划法案，如此，货币泛滥局面继续，一定会推动资源涨价，资产价格分化之中也会有水涨船高的局面。这方面，既有生活资料也有生产资料，两方面都要注意。例如周一贵州茅台（600519）大涨2%、五粮液（000858）大涨4%等是生活资料的代表，而钢铁等是生产资料的代表。宝钢股份（600019）上周已经大涨15%，本周一续涨5%，周期股上涨较为强势和普遍。

    第五、布局明年的三农方向，智慧农业（000816）上周五四个连续涨停、本周一继续涨停，10%；离长期均线线上牵（3.731元站稳）一步之遥。

    值得重视，前期热门的一些板块个股周一转弱，如比亚迪（002594）不足1%、未创新高；长城汽车（601633）续跌-2%；中公教育（002607）下跌不足-1%；海康威视（002415）-1%、大华股份（002236）不足-1%；石头科技（688169）不足-1%。说明高估值的一些成长股抗跌之后抗涨的特征。

    相反，前期下跌之后由于估值优势较突出或者成长性有比较优势的个股，主要是芯片个股等随基本面转暖，周一出现了较好升幅，如捷捷微电（300623）涨停、10%、芯朋微（688508）涨停、20%、兆日科技（300333）涨停、20%、澄天伟业（300689）涨停、20%、芯原股份（688521）涨停、20%、卓胜微（300785）18%、安集科技（688019）15%、闻泰科技（600745）涨停、10%、兆易创新（603986）6%、菲利华（300395）7%等。

    周边市场方面，中国香港股市和台湾股市均强势，恒生指数周一上涨，截止本文发文，上涨1.34%、站稳长期均线的1200日均线（25842.170点）；台湾加权指数上涨1.19%、再创历史新高，新高纪录改写为13149.90点。沪深股指方面，创出年内新高的有创业板综指、高价股指数、深证综指、深证成指、沪深300指数、中小板成分指数。上证指数周一上涨1.86%，虽然站稳35日、89日但暂时仍未改变其死叉格局，周二指数热点是否分化，一般周二是对于上周及本周一热点检验的过程，或产生新的热点。    

    本文所列举的个股例子绝非推荐，只是用于阐述说明市场逻辑及热点发生、发展之轨迹，股市有风险，入市须谨慎！

    （鲁晓云/2020年11月9日  15:23）

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