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    红花配绿叶,局部消费股抱团风再起

    2020-10-29 08:55
    鲁晓云


        由于选情的摇摆和全球第二波疫情蔓延因素,隔夜周三美国股市出现较大回挫,其实,道琼斯指数周二已经是第二天跌破35日均线,周二标普500指数也初步跌破35日均线,则埋下周三指数大跌的伏笔。周三道琼斯指数续跌-3.43%、标普500指数续跌-3.53%,纳斯达克指数则转跌-3.73%。周三,道琼斯样本股之中,仅仅有一家上涨,就是旅行者集团TRV+2.03%,而纳斯达克样本股之中仅仅只有自动数据处理ADP+6.35%、高知特科技0.15%两只上涨,其他均下跌。美国股市是科技股领跌,如微软MSFT-4.38%、苹果AAPL-3.90%、特斯拉TSLA-3.97%等。中概股阿里巴巴BABA-2.65%。我们近期关注的目标股之一的美国钢铁NYX-7.05%。

        早前美国总统特朗普曾强调,如果拜登当选则美国股市将出现史诗级的崩盘,反之,如他当选,则美国股市还将有奇迹发生。面对11月3日美国大选只有为数不多的6天倒计时时间,美国朝野上下,尤其是括华尔街都十分紧张注视着这个最新的变化。全球市场也侧目这个变幻莫测的选情因素。

        但沪深股市周四反而走出了惊奇的逆势上涨行情,提供一次低吸机会。因为沪深股市早就提前调整,较美国股市提前调整的原因,使得其暂时不再具备进一步做空动能情形下,低开高收。K线出现一根阳线。

        蚂蚁金服新股认购中签前不必缴款,且科创板交易有资金量限制,因此,暂时没有抽资压力。中国虽然关心美国选情,但还不至于像美国那样的程度,因此,这是周四指数低开高收的基础。

        盘面上,消费股抱团风气蔓延。

        整车、白酒股、啤酒股、酒及饮料股、家电、建材家具、商务服务、养鸡、大健康等消费股群起上涨。此外,海绵城市、券商相关等也对于市场起呵护作用。

        这里可以分为六条主线:

        第一是大交通,整车板块为核心,集合有汽车制造、无人驾驶、车联网、汽车零部件等类型。比亚迪(002594)继续新高,大涨8%;而华域汽车(600741)出现补涨而涨停,广汽集团也继续上涨并涨停;上汽集团(600104)等继续突破箱体,上涨5%。

         第二是大健康,如药用玻璃、医用耗材、呼吸机、基因测序、体外诊断、病毒检测、二胎、特种玻璃、代糖概念、疫苗、医疗器械、辅助生殖、健康中国、生物安全等。

         第三是民以食为天等消费板块,如白酒、啤酒、地摊经济、商务服务、C2M、休闲食品、养鸡、酒及饮料、猪肉概念、水产养殖等。

        第四是辅助的消费,如家电、定制家居、建材家具、化妆品、技术服务、新零售。美的集团(000333)大涨6%、再创历史新高,广州酒家(603043)连续拔高,续涨6%。

        第五是券商相关、IGBT概念、地下管廊、海绵城市、工业互联网分拆概念、石墨烯等。

        第六是交叉类的智能化。如智云股份(300097)6%、歌尔股份(002241)续1%,再创历史新高等。

        而部分科技股或者部分资源股普跌。芯片股、集成电路、大基金持股等走软;蚂蚁金服概念回吐;氮化镓、砷化镓、指纹识别等走低。就连大交通板块之中的部分个股也走低,如智慧停车、快充概念、胎压监测、ETC概念、EDA概念等。

        且周四下跌个股仍占据多数。

        值得重视的是一些久违的冷门板块崛起。如房地产、水泥股等崛起。一些个股甚至跳空涨停,如葛洲坝(600068)连续2个涨停板。

        纵观全天看,涨跌幅更宽泛的创业板指数最强,其次是高价股指数、深证成指、沪深300、中小板指数、深证综指。从中可见深强沪弱特征明显。而低价股指数最弱,两市B股指数或中价股也相对偏弱。

        前述各大板块之中,蓝筹股板块强势特征越来越明显。蓝筹股资金归位或空头回补迹象明显,也带有历史经验的特征,历史经验证明消费不败,所以,很多机构转来转去,喜欢在消费股上报团取暖。现在白酒、啤酒、汽车等板块就是如此。

        要注意,蚂蚁金融中签缴款仍有抽资压力的检验,另外,时值我所指跨年冬播的11月之2个时间窗口越来越临近(除此之外,另外2个传统的建仓日就是往年我所指的西方感恩节或中国农历的冬至日),上述信号值得特别留意,部分品种将迎来冬播时机。

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