今年11月4日,汽车之家向美国证券交易委员会(SEC)提交上市申请,计划赴美上市,最多融资1.2亿美元。随后更新的SEC文件显示,公司将以每股ADS(美国存托股票)12美元到14美元的价格发售782万股ADS。由于路演期间的认购状况超出预期,汽车之家昨日上调发行价格区间到14-16美元,最后将发行价定为每股17美元。
汽车之家成立于2005年,澳洲电讯是最大的股东,IPO之后汽车之家创始人李想持股比例为4.9%,CEO秦致持股3%。以此计算,李想身价1.54亿美元,秦致身价约9400万美元。
六年之间,汽车之家从2007年不到100万的营收到现在年营收超过10亿元,其商业模式很传统,业务单元主要包括汽车广告、经销商会员服务、经销商广告,分别占其总营收的60%、26%、14%。
去哪儿、58同城的上市再领中概股赴美上市的新一波上市浪潮。在中概股回暖的形势下,汽车之家成为近期继500彩票网和久邦数码上市的又一家中国互联网公司。
德意志银行和高盛担任汽车之家首次公开招股的联席承销商。(腾讯)