2013-10-15 18:38 作者：陈健健 整理  来源：中国证券报·中证网　　

    

    掌趣科技25亿收购玩蟹科技及上游信息

　　未来3年或将持续并购

　　中证网记者 姚轩杰

　　停牌三个月之久的掌趣科技终于掀开重组真面目。10月15日晚间，公司发布公告称，公司拟非公开发行股份并支付现金方式收购玩蟹科技100%股权和上游信息70%股权，交易总价25.53亿元。同时公司拟非公开发行股份方式募资配套资金。公司股票16日复牌。

　　预案显示，玩蟹科技100%股权作价17.39亿元，其中掌趣科技拟向分播时代收购其持有的玩蟹科技10%股权的对价为1.2亿元，全部以现金支付；向叶凯、胡磊万城、欧阳刘彬、尹力炜、陈麒麟、吴世春、亿辉博远7名玩蟹科技股东收购其持有的玩蟹科技90%股权的对价为16.19亿元，其中现金对价64760万元，其余97140万元对价由掌趣科技非公开发行股票支付，发行价格为19.83元/股。

　　公开资料显示，玩蟹科技自 2009 年设立至 2012 年初，是国内领先的移动网络游戏开发商和运营商。2012 年 9 月推出了首款移动网络游戏《大掌门》。《大掌门》上线之后迅速受到众多玩家的认可和好评，长期位列苹果App Store 中国区畅销游戏排行榜前五名。截至 2013 年 6 月末，《大掌门》累计注册用户超过 470 万人，游戏玩家累计充值金额达到 2.3 亿元。

　　消息人士透露，目前，玩蟹科技还有四款移动游戏产品正在研发中，预计将陆续在 2013 年第 4 季度和 2014 年初上线。根据易观智库统计的 2013 年上半年移动网游研发厂商市场份额排名，玩蟹科技位列第 5 名，占据 3.8%的市场份额。

　　此外，上游信息70%股权的总对价确定为8.14亿元，公司向朱晔收购其持有的上游信息5%股权的对价为4070万元，全部以现金支付；向刘智君、田寒松、马晓光、至高投资4名股东收购其持有的上游信息65%股权的对价为77330万元，其中现金对价42444.29万元，其余34885.71万元对价由掌趣科技非公开发行股票支付，发行价格为19.83元/股。

　　上游信息是国内领先的网络游戏开发商和运营商，目前已成功开发及运营了网页版和移动版的《塔防三国志》。截至 2013 年 6 月，《塔防三国志》网页版累计注册玩家超过 4,300 万，累计充值金额超过 1.49亿元。上游信息正积极将《塔防三国志》的运营拓展至海外市场，目前已通过代理方式在港澳台地区上线运营，后续还将在土耳其等地区运营。《塔防三国志》iOS 版，并于 2013 年 6 月在苹果 AppStore 平台正式上线发布。截至 2013 年 6 月，《塔防三国志》iOS 版拥有注册用户 36 万人，累计充值金额超过 350 万元。

　　目前上游信息有两款网页游戏产品和一款移动网络游戏产品处于研发过程中，计划将陆续于 2013 第四季度上线。

　　业内人士指出，作为手游第一股的掌趣科技，一直希望通过不断并购来实现游戏内容制作龙头企业。曾参与过凤凰传媒并购慕和网络、天舟文化并购神奇时代等系列游戏行业并购的天信资本董事总经理成东亮告诉中国证券报记者，未来3年掌趣科技还将不断收购国内外内容制作领先的游戏公司。

　　对于并购式发展，掌趣科技董事长姚文彬此前表态认为，资本市场对掌趣科技来说有很大的机会，并购只是过程和手段，目的是整合资源、加强协同，带动公司业绩快速发展。的确，公司周一晚间刚刚公布的业绩预告显示，公司前三季度盈利8732.54 万元–9759.90 万元，同比增长70%-90%，值得注意的是公司上半年归属上市公司股东净利润只有4500万元，也就是说公司第三季度完成了上半年半年的业绩，增长迅速。