作者杜雅文
时间2010-09-02 07:24来源中国证券报·中证网

　　在经过两个多月的停牌后，“平深恋”整合预案终于出炉。中国平安及深发展9月2日发布公告称，中国平安拟以持有的平安银行7,825,181,106股股份及现金足额认购深发展非公开发行的股份。本次交易完成后，中国平安将把持有的平安银行股份注入深发展并成为深发展控股股东，持股比例超过50%。目前此项交易尚需双方股东大会及相关监管部门审批。双方股票于9月2日复牌。

　　在此次整合方案公布前，中国平安共持有深发展1,045,322,687股股份，约占深发展总股本的29.99%。此外，中国平安还持有平安银行7,825,181,106股股份，约占平安银行总股本的90.75%。为避免同业竞争，深发展和平安银行开始进入整合阶段，深发展和中国平安于6月30日双双停牌。

　　根据公告，本次交易的总对价为约291亿元，即根据对平安银行100%股份的初步估算。中国平安拟以其持有的平安银行90.75%的股份即7,825,181,106股股份，以及现金足额认购深发展非公开发行的股份。深发展新发行股份的价格为深发展董事会批准《股份认购协议》项下股份发行的董事会决议公告日前20个交易日深发展股票交易均价，即每股17.75元。中国平安认购深发展的股份数量约为16.39亿股。

　　此项交易结束后，由于中国平安持有深发展的股份比例将超过深发展总股本的30%，根据有关规定，中国平安将向有关监管部门申请豁免要约收购。交易完成后，预计深发展发行的总股份约为51.24亿股，中国平安及其关联方持有的深发展股份比例将超过50%。中国平安本次交易中认购的深发展非公开发行的股份，自股份认购完成后的三十六个月内不得转让。

　　上述交易完成后，深发展和平安银行将就两行的后续整合研究可行的方案。深发展在适当的时候将采取包括但不限于吸收合并平安银行等适用法律所允许的方式实现两行整合。

　　由于与本次交易有关的评估及盈利预测的工作正在进行，中国平安和深发展将在相关评估、盈利预测工作完成后，再次召开董事会审议相关事项。如获通过，本次交易涉及的相关事项将分别提交双方的股东大会审议，再提交有关监管机构审批。

　　中国平安表示，上述交易完成后深发展的净资产与资本充足率会进一步增加，深发展总资产规模将超过9000亿元，信用卡累计发卡量将超过900万张，超过370个物理网点。中国平安的银行业务利润贡献度将获显著提高，并在今后还可以为深发展提供持续、稳定的资本支持。

　　对此次交易方案，中国平安认为交易结构清晰，估值定价合理，兼顾了交易各方的利益。今后，中国平安及旗下各专业子公司将与深发展结成更紧密的战略合作伙伴关系，充分发挥协同效应。包括支持深发展分享中国平安庞大的客户群，覆盖全国的分销网络；支持深发展业务平台建设；支持深发展分享领先的后援平台建设经验；分享金融交叉销售的成功经验等。同时，集团也将大力支持深发展及整合平安银行后在贸易融资业务、零售贷款业务等方面的既有优势，全力支持深发展的快速、健康发展，帮助其成为中国最佳的股份制商业银行之一。