●概览

　　★股票简称：三元股份
　　★沪市股票代码：600429
　　★深市代理股票代码：003429
　　★总股本：63,500万股
　　★可流通股本：15,000万股
　　★本次上市流通股：15,000万股
　　★上市地点：上海证券交易所
　　★上市时间：2003年9月15日
　　★股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　★上市推荐人：兴业证券股份有限公司 光大证券有限责任公司
　　★根据国家现行法律、法规规定,本公司发起人股东所持股份暂不上市流通；
　　★本公司第一大股东承诺：自本公司股票上市之日起12个月内,不转让其持有的本公司股份,也不由本公司回购其所持有的股份。

    ●发行人历史沿革

　　本公司由原北京三元食品有限公司以整体变更方式设立。1997年3月11日,经北京市计划委员会京计农字1997第0141号文及北京市对外经济贸易委员会京经贸资字〖1997〗135号文批准,北京市农工商联合总公司、北京企业(食品)有限公司共同投资设立本公司之前身----三元食品。三元食品于1997年3月13日在北京市工商行政管理局登记注册(营业执照注册号：企合京总字第012083号),注册资本为2,952万美元。1998年9月30日,经国家对外贸易经济合作部〖1998〗外经贸资二函621号文批准,北京企业、农工商以现金方式对三元食品同比例增资,增资后三元食品注册资本为5,627万美元。
　　2000年12月8日,北京企业根据国家对外贸易经济合作部〖2000〗外经贸资二函字1019号文批准分别将其持有的三元食品股权的15%、5%、1%、1%、1%转让给农工商、燕京啤酒、燕啤集团、东顺兴业、亦庄新城,共计转让23%的股份。2001年1月12日,经国家对外贸易经济合作部〖2001〗外经贸资二函字41号文批准,三元食品以截止2000年6月30日经安永华明会计师事务所审计的净资产按1：1的比例折股,整体改制为外资控股的股份有限公司,并于2001年2月28日完成变更登记(营业执照注册号：企股京总字第012083号)。改制后本公司股本总额为48,500万股,每股面值为人民币1元,各股东所占股权比例不变。此后,本公司未发生股本或股权结构变动,本公司股东所持有的公司股票不存在被质押或其它有争议的情形。
　　经中国证监会证监发行字［2003］92号文核准,三元股份于2003年8月29日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行15,000万股人民币普通股(A股)股票,发行价为2.60元/股。本次发行后,公司注册资本为63,500万元。

    ●本次上市股票的公开发行情况

　　1、股票种类：人民币普通股（A股）
　　2、股票面值：1.00元/股
　　3、发行价格：2.60元/股
　　4、发行数量：15,000万股
　　5、募集资金总额：39,000万元
　　6、募集资金净额：37,057.27万元
　　7、发行费用：1,942.73 万元，主要为承销费用、审计费用、评估费用、律师费用、上网发行手续费等
　　8、每股收益：0.13元/股
　　9、发行市盈率：20倍
　　10、发行前每股净资产：1.09元
　　11、预计发行后每股净资产：1.42元
　　12、发行方式：向二级市场投资者定价配售
　　13、承销方式：承销商以余额包销方式承销三元股份此次公开发行的15,000万股A股股票
　　14、申购情况：本次发行的配号总数为85,858,082个，中签率为0.17470691%。
　　15、承销起止日期：2003年8月26日至2003年9月5日

    ●公司上市前股本结构及各类股东的持股情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行前　
项目　　　　　　　　　　　　　股本(万股)　股权比例
1、外资法人股　　　　　　　　　 35,405　　　73%
其中：北京企业(食品)有限公司　　34,920　　　72%
东顺兴业股份有限公司　　　　　　485　　　　 1%
2、国有法人股　　　　　　　　　 10,185　　　21%
其中：北京三元集团有限责任公司　9,700　　　 20%
北京燕京啤酒集团公司　　　　　　485　　　　 1%
3、发起人法人股　　　　　　　　 2,910　　　 6%
其中：北京燕京啤酒股份有限公司　2,425　　　 5%
北京亦庄新城实业有限公司　　　　485　　　　 1%
4、社会公众股　　　　　　　　　　-　　　　　-
合计　　　　　　　　　　　　　　48,500　　　100.00%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行后
项目　　　　　　　　　　　　　股本(万股)　股权比例
1、外资法人股　　　　　　　　　　35,405　　55.76%
其中：北京企业(食品)有限公司　　 34,920　　54.99%
东顺兴业股份有限公司　　　　　　 485　　　 0.76%
2、国有法人股　　　　　　　　　　10,185　　16.04%
其中：北京三元集团有限责任公司　 9,700　　 15.28%
北京燕京啤酒集团公司　　　　　　 485　　　 0.76%
3、发起人法人股　　　　　　　　　2,910　　 4.58%
其中：北京燕京啤酒股份有限公司　 2,425　　 3.82%
北京亦庄新城实业有限公司　　　　 485　　　 0.76%
4、社会公众股　　　　　　　　　　15,000　　23.62%
合计　　　　　　　　　　　　　　 63,500　　100.00%

    ●本次股票上市前公司前十名股东及其持股比例

股东名称　　　　　　　　　 股份类型　 持股数(股)　持股比例(%)
北京企业(食品)有限公司　　外资法人股　349,200,000　54.99%
北京三元集团有限责任公司　国有法人股　97,000,000　 15.28%
北京燕京啤酒股份有限公司　法人股　　　24,250,000　 3.82%
北京燕京啤酒集团公司国有　法人股　　　4,850,000　　0.76%
北京亦庄新城实业有限公司　法人股　　　4,850,000　　0.76%
东顺兴业股份有限公司外资　法人股　　　4,850,000　　0.76%
兴业证券股份有限公司　　　社会公众股　1,209,631　　0.19%
博时增长　　　　　　　　　社会公众股　280,000　　　0.04%
天元基金　　　　　　　　　社会公众股　277,000　　　0.04%
丰和价值　　　　　　　　　社会公众股　277,000　　　0.04%
（中财网）