●概览

　　★股票简称：柳化股份
　　★沪市股票代码：600423
　　★深市代理股票代码：003423
　　★总股本：146,786,000股
　　★可流通股本60,000,000股
　　★本次上市流通股：60,000,000股
　　★本次股票发行价格：6.96元/股
　　★上市地点：上海证券交易所
　　★上市时间：2003年7月17日
　　★股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　★上市推荐人：大鹏证券有限责任公司；第一创业证券有限责任公司
　　★对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家有关法律、法规规定和中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]64号《关于核准柳州化工股份有限公司公开发行股票的通知》,本公司的国家法人股、法人股暂不上市流通。
　　★本公司第一大股东柳州化学工业集团有限公司(以下简称"柳化集团")对所持股份志愿锁定的承诺：自本公司股票上市之日起12个月内,不转让其所持有的本公司股份,也不由本公司回购其所持有的本公司股份。

●发行人历史沿革

　　本公司是经广西壮族自治区人民政府桂政函[2001]25号文批准,由柳州化学工业集团有限公司作为主发起人,联合柳州凤山糖业集团有限责任公司、广西柳州钢铁(集团)公司、桂林市农业生产资料总公司、广西壮族自治区柳城县农业生产资料公司和中国石化集团兰州设计院等六家发起人共同发起设立的股份有限公司,于2001年3月6日在广西壮族自治区工商行政管理局正式注册,注册资本8,678.6万元,注册号：4500001001343。公司自2001年3月6日成立以来未进行任何资产重组。
　　经中国证监会证监发行字[2003]64号文批准,本公司于2003年7月2日在上海证券交易所以向二级市场投资者定价配售方式成功发行了人民币普通股6,000万股,每股面值1.00元,每股发行价格6.96元。此次发行完成后,本公司的总股本增为14,678.6万股,注册资本为14,678.6万元。

●募集资金主要投资以下项目：

　　1、计划用15,730 万元建设合成氨节能挖潜清洁生产技术改造项目
　　2、计划用3,575.52 万元建设高效离心压缩机装置项目
　　3、计划用4,474.46 万元建设低压节能氨合成装置项目
　　4、计划用4,982.06 万元建设中压氨氧化装置项目
　　5、计划用4,930.23 万元建设高浓度稀硝酸技改装置项目

●本次上市股票的公开发行情况

　　1、发行数量：60,000,000股
　　2、发行价格：6.96元/股
　　3、募集资金总额：41,760万元
　　4、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售
　　5、发行对象：2003年6月27日持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者
　　6、发行费用总额及项目：发行费用总额1953.14万元,包括承销费用、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费用、审核费用等项目
　　7、每股发行费用：0.326元

●本次上市前股权结构

股份类别　　　　　 股份数量(万股)　 占总股本的比例(%)
发起人股　　　　　　　　　8,678.6　　　　　　　 59.13
其中：国有法人股　　　　　　8,378　　　　　　　 57.08
境内法人股　　　　　　　　　300.6　　　　　　　　2.05
社会公众股　　　　　　　　　6,000　　　　　　　 40.87
总股本　　　　　　　　　 14,678.6　　　　　　　　 100

●本次股票上市前公司前十名股东及其持股比例

股东名称　　　　　　　　　　　股份数额(万股)　占总股本比例(%)
柳州化学工业集团有限公司　　　　　 8,378　　　　57.076
柳州凤山糖业集团有限责任公司　　　　66.8　　　　0.455
广西柳州钢铁(集团)公司　　　　　　　66.8　　　　0.455
广西壮族自治区农业生产资料公司　　　66.8　　　　0.455
桂林市农业生产资料有限公司　　　　　66.8　　　　0.455
大鹏证券有限责任公司　　　　　　　　52.1162　　 0.355
中国石化集团兰州设计院　　　　　　　33.4　　　　0.228
天同180基金　　　　　　　　　　　　　9.2　　　　0.063
国泰君安　　　　　　　　　　　　　　 6.1　　　　0.042
天华基金　　　　　　　　　　　　　　 5.9　　　　0.040

                                                         （中财网）