●概览

　　★股票简称：片仔癀
　　★沪市股票代码：600436
　　★深市代理股票代码：003436
　　★总股本：140,000,000股
　　★可流通股本：40,000,000股
　　★本次上市流通股：40,000,000股
　　★本次股票发行价格：8.55元/股
　　★上市地点：上海证券交易所
　　★上市时间：2003年6月16日
　　★股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　★上市推荐人：光大证券有限责任公司
　　★本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家有关法律、法规规定和中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］45号《关于核准漳州片仔癀药业股份有限公司公开发行股票的通知》,本公司的国家股、国有法人股、境外法人股暂不上市流通。
　　★本公司第一大股东漳州片仔癀集团公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内,不转让其所持有的本公司股份,也不由本公司回购其所持有的本公司股份。

●发行人历史沿革

　　经省政府闽政体股〖1999〗31号文批准,片仔癀集团作为主要发起人,于1999年12月发起设立本公司。公司设立时股本总额为10,000万股,每股面值人民币1.00元。其中,集团公司以其与药业有关的经营性资产经评估后的净值(不含土地、商标)96,000,000.00元认购8,000万股,占总股本的80%,折股倍数为1.20：1；集团公司工会、漳龙实业、省药材公司、福建省漳州医药采购供应站等其他四家发起人均按每股1.20元的价格以货币方式分别认购1,000万股、600万股、200万股、200万股,分别占总股本的10%、6%、2%和2%。
　　股份发行于1999年10月15日结束,募股资金全部到位,对此,福建中兴会计师事务所以闽中兴所〖99〗验字第06号《验资报告》予以验证,天健华天出具了验资复核报告。1999年12月28日,本公司在福建省工商行政管理局办理了注册登记,注册资本10,000万元,其中：国有法人股8,400万元,占总股本的84.0%；法人股1,600万元,占总股本的16.0%。
　　根据市政府漳政〖2001〗综157号文的有关精神,集团公司的公司性质转为国有资产授权投资、管理公司,其持有的本公司8,000万股国有法人股于2001年12月31日被界定为国家股。
　　为规范工会持股,经集团公司第九届第三次职工代表大会审议通过,集团公司工会将其持有的1,000万股法人股全部转让予漳州国投,股份性质相应变更为国家股,职工持股转让收入已按有关规定纳税。
　　上述股权变更于2001年12月31日获福建省财政厅闽财企〖2001〗440号文批准,于2002年1月28日获省政府闽政体股〖2002〗03号文批准。2002年2月4日,本公司在福建省工商行政管理局办理了工商变更登记。
　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］45号文核准,本公司于2003年5月30日在上海证券交易所以向二级市场投资者定价配售方式发行4,000万人民币普通股,每股面值1.00元,每股发行价格8.55元。发行完成后,公司总股增至14,000万股,注册资本为14,000万元。

●集资金主要投资以下项目：

　　1、片仔癀生产车间技术改造项目；
　　2、糖浆、酊水剂车间及配套工程改造项目；
　　3、技术中心改造项目；
　　4、营销网络建设项目；
　　5、增资漳州片仔癀皇后化妆品有限公司（用于"皇后牌"片仔癀中药系列化妆品技改项目及补充其流动资金）；

●本次上市股票的公开发行情况

　　1、股票种类：人民币普通股(A股)
　　2、每股面值：1.00元
　　3、发行数量：4,000万股
　　发行后总股本：14,000万股
　　发行股数点发行后总股本的比例：28.57%
　　4、发行价格：8.55元/股
　　5、发行市盈率：14.54倍(按发行前总股本、2002年净利润计算)
　　6、发行前每股净资产：1.55元/股(按2002年末数计算)
　　发行后每股净资产：3.44元/股(不包括发行当年实现的净利润)
　　7、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售
　　8、发行对象：于2003年5月27日(T-3日)持有上证所或深交所流通股票的收盘市值总和(上证所或深交所流通股票单独计算其市值总和)不少于10,000元的投资者。沪市、深市二级市场投资者都可参加本次发行的申购。申购时,投资者分别使用其所持的沪市、深市的股票市值。
　　9、本次发行实收募股资金及发行费用：本次发行共募集资金34,200万元,扣除发行费用1,497.74万元,实际募资32,702.26万元,每股发行费用0.374元。

●本次股票上市前公司的股权结构

股份类别　　　　　　　持股数（万股）　持股比例（%）
1、尚未流通股份　　　　 10,000　　　　71.429
发起人持有的股份　　　　10,000　　　　71.429
其中：国家持有股份　　　9,000　　　　 64.286
境内法人持有股份　　　　400　　　　　 2.857
境外法人持有股份　　　　600　　　　　 4.286
2、可流通股份　　　　　 4,000　　　　 28.571
境内上市人民币普通股　　4,000　　　　 28.571
其中：本次公开发行股份　4,000　　　　 28.571
3、总股本　　　　　　　 14,000　　　　100

●本次股票上市前公司前十名股东及其持股比例(截至2003.6.10)

股东名称　　　　　　　　　股权性质　　持股数（股）　持股比例
漳州片仔癀集团公司　　　　国家股　　　80,000,000　　57.143%
漳州国有资产投资管理公司　国家股　　　10,000,000　　7.143%
漳龙实业有限公司　　　　　境外法人股　6,000,000　　 4.286%
福建省漳州医药有限公司　　境内法人股　2,000,000　　 1.429%
福建省药材有限公司　　　　境内法人股　2,000,000　　 1.429%
光大证券有限责任公司　　　社会公众股　324,158　　　 0.232%
久嘉基金　　　　　　　　　社会公众股　6,7000　　　　0.048%
国信证券　　　　　　　　　社会公众股　4,3000　　　　0.031%
国泰君安证券　　　　　　　社会公众股　3,5000　　　　0.025%
融鑫基金　　　　　　　　　社会公众股　3,3000　　　　0.024%

                                            （中财网2003年6月15日）