记者 杨丽 南京报道
中材国际今日公布网下累计投标和股票配售发行公告,与前三家公司的新股询价试点相比,中材国际适度缩减了发行规模。根据公告,中材国际此次确定的累计投标价格区间为7.00-7.53元,最终确定的发行数量为5800万股,比招股意向书公布的发行上限6000万股缩减200万股。
在中材国际本次发行初步询价期间,保荐机构(主承销商)对证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险公司和合格境外机构投资者(QFII)共计43家询价对象进行了初步询价,上述询价对象的报价区间为6.00元/股-9.15元/股。根据初步询价结果并综合考虑发行人项目资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,最终确定本次发行总数量为5,800万股,其中,网下发行的股份数量为1,160万股,占发行总股数的20%,二级市场投资者市值配售股份数量为4,640万股;确定本次网下配售对象累计投标询价的发行价格区间为7.00元/股-7.53元/股。
该价格区间较大限度地覆盖了询价对象的投资意愿。据了解,中材国际本次初步询价中,43家询价对象中的34家报价下限不低于7.00元,40家询价对象的报价上限不低于7.53元。
中材国际在询价过程中,更重视动态市盈率对投资者的指导。在今天的公告中,中材国际公布了按照盈利预测全面摊薄计算的市盈率。按照2004年经会计师事务所审核的盈利预测以及本次发行后总股本计算,7.00元/股-7.53元/股的发行价格区间对应的发行市盈率为15.94-17.15倍;按照2005年经会计师事务所审核的盈利预测以及本次发行后总股本计算,对应的发行市盈率为13.43-14.45倍。(中证网)
|