●主要财务指标一览表

申购日期：08/19 中签日期：08/21 主要指标（元/万元） 2003年 2002年
申购代码：深002036　沪 739036 净利润 2958 1945
发行价（元）：6.42 发行量（万股）：3000 净资产 10495 8068
缴款日：08/24 主承销商：国盛证券 发行后每股收益：0.355
发行方式：100%二级市场定价配售 发行后每股净资产：3.412
股利分配：发行前滚存利润由新老股东共享 每股公积金：1.792
主营：毛发化纤类、绵纱类、热熔胶 发行市盈率（倍）：20
每股经营现金流：0.482
预测04年净利润：-
募集资金用途：预计实收募资17900万元，拟投资于：1、年产600万米高档黑炭衬技术改造项目；2、设立中外合资企业建设年产1200万米高档里布项目。


发行后每股滚存利润：0.441
最新股本结构（万股）
总股本：8323 流通A股：3000 国有股：-
法人股：4950 自然人股：403
地址：宁波市州区雅源南路501号　　　电话：0574-88251123


●概览

　　★股票简称：宜科科技
　　★深市股票代码：002036
　　★沪市代理股票代码：609036
　　★总股本：83,230,000股
　　★可流通股本：30,000,000股
　　★本次上市流通股本：30,000,000股
　　★上市地点：深圳证券交易所
　　★上市时间：2004年9月3日
　　★股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　★保荐机构(上市推荐人)：国盛证券有限责任公司

●公司历史沿革及改制重组情况

　　1、本公司系由宁波牦牛服装辅料有限公司整体变更设立。2001年6月7日，经宁波市人民政府甬政发[2001]84号文批准，根据《公司法》第99条之规定，宁波牦牛服装辅料有限公司以2001年3月31日经大华会计师事务所有限公司华业字[2001]第798-1号《审计报告》审计确认的净资产额（总计53,232,593.43元）中的53,230,000元，按1：1的比例折成53,230,000股，整体变更为宁波宜科科技实业股份有限公司,尚余的2,593.43元计入资本公积帐户。整体变更过程中，原牦牛辅料的股本结构及股东出资比例不变。2001年6月17日，大华会计师事务所有限公司出具华业字[2001]第954号《验资报告》，对上述整体变更后的注册资本进行了验证确认。2001年6月27日，公司在宁波市工商行政管理局获得注册登记（注册登记证号为：3302001004440）。公司发起人为宁波市鄞州新华投资有限公司、宁波振华科技投资有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波市鄞州英华服饰有限公司和张国君、钱锡坤、马镜跃、王宗臻等4位自然人。
　　2、经中国证监会证监发行字［2004］133号文核准,本公司于2004年8月19日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行3,000万股人民币普通股股票,发行价为6.42元/股,本次发行后,本公司注册资本增加为83,230,000元。

●首次公开发行情况

　　1、股票种类：人民币普通股(A股)
　　2、每股面值：1.00元
　　3、发行数量：3,000万股,占发行后总股本8,323万股的36.04%。
　　4、发行价格：6.42元/股。
　　5、市盈率：20倍(按2003年度扣除非经常性损益后的每股收益全面摊薄计算)
　　6、每股净资产：发行前每股净资产1.97元(按2004年6月30日经审计的数据计算)；发行后全面摊薄每股净资产3.41元(扣除发行费用,未考虑2004年6月30日后盈利等因素的影响)
　　7、募集资金总额：19,260万元；募集资金净额：17,931.67万元
　　8、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售
　　9、发行对象：2004年8月16日收盘时持有深圳证券交易所或上海证券交易所已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
　　10、发行费用总额及项目：本次股票发行费用总额为1,328.33万元,包括承销费用567万元、保荐费用560万元、审计师费用80万元、律师费用56万元、上网发行费65.33万元等。每股发行费用0.443元。

●公司股本结构

名称年度(万股)　　　　最新　2004年中期　2003年末期　2002年末期
总股本　　　　　　8323.00　　5323.00　　5323.00　　5323.00
国家股　　　　　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00
发起法人股　　　　5323.00　　5323.00　　5323.00　　5323.00
法人股　　　　　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00
公众A股　　　　　　　0.00　　　　　--　　　　　--　　　　　--
流通A股　　　　　　3000.00　　　　　--　　　　　--　　　　　--
职工股　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
高管股　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
H股　　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
B股　　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
工会持股　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
转配股　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--

●本次股票上市前公司前十名股东及其持股比例

　　股东名称　　　　　　　　　　　股份性质　　　　持股数(万股)　比例(%)
1.新华投资　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　1863.0500　　35.000
2.振华科技　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　1725.7200　　32.420
3.雅戈尔　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　1064.6000　　20.000
4.英华服饰　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　266.1500　　5.000
5.张国君　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　211.8500　　3.980
6.钱锡坤　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　74.5200　　1.400
7.马镜跃　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　63.8800　　1.200
8.王宗臻　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　53.2300　　1.000
　
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