●概览

　　★股票简称：中捷股份
　　★深市股票代码：００２０２１
★沪市代理股票代码：６０９０２１
　　★总股本：８，６００万股
　　★可流通股本：２，６００股
　　★本次上市流通股本：２，６００万股
　　★发行价格：９．９３元／股
　　★上市地点：深圳证券交易所
　　★上市时间：２００４年７月１５日
　　★股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　★保荐机构（上市推荐人）：光大证券有限责任公司

●公司历史沿革及改制重组情况

　　1、本公司历史沿革最早可追溯至１９８５年成立的玉环县陈屿电子仪器厂，在先后经历玉环县仪器厂、玉环县中大工业缝纫机厂、浙江中捷缝纫机有限公司（以下简称“有限公司”或“浙江中捷”）等几个发展阶段后，于２００１年８月由有限公司整体变更设立。
　　2、本公司前身有限公司成立于１９９４年８月，是由玉环县中大工业缝纫机厂、蔡开坚、蔡昌文、李瑞元、沈招荣和姚文献等六位股东设立的，分别持有公司６１．００％、３５．５０％、１．１６％、０．７８％、０．７８％和０．７８％的股权。有限公司注册资本为５０８万元，法人代表蔡开坚，主营业务为工业缝纫机的生产和销售。
　　3、２００１年８月，经浙江省人民政府企业上市工作领导小组出具的《关于同意变更设立中捷缝纫机股份有限公司的批复》（浙上市［２００１］４８号文）批准，有限公司的６位股东共同作为发起人，以２００１年５月３１日为基准日、经上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字（２００１）第２１３３８号《审计报告》审计的净资产，按１：１的折股比例折成６，０００万股，将有限公司整体变更为股份公司，股本总额６，０００万元。

●首次公开发行情况

　　１、股票种类：人民币普通股（Ａ股）
　　２、每股面值：１．００元
　　３、发行数量：２，６００万股，占发行后总股本８，６００万股的３０．２３％
　　４、发行价格：９．９３元／股
　　５、市盈率：１９．８６倍（按２００３年度每股收益全面摊薄计算）
　　６、每股净资产：发行前每股净资产２．１５元（按２００３年１２月３１日经审计的数据计算）；发行后全面摊薄每股净资产为４．３０元（扣除发行费用，未考虑２００４年盈利等因素的影响）
　　７、募集资金总额：２５，８１８万元；募集资金净额：２４，０３８万元
　　８、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售
　　９、发行对象：２００４年６月２５日收盘时持有深圳证券交易所或上海证券交易所已上市流通人民币普通股（Ａ股）股票的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）不少于１０，０００元的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
　　１０、发行费用总额及项目：本次股票发行费用总额为１，７８０万元，包括承销费１，１９７万元、审计费２７８万元、律师费用１３５万元、上网发行费用１４０万元、审核费用２０万元、股权登记费１０万元；每股实际发行费用０．６９元。

●公司股本结构

名称年度(万股)　　　最新　　2003年末期　2002年末期　2001年末期
总股本　　　　　　8600.00　　　6000.00　　6000.00　　6000.00
国家股　　　　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00
发起法人股　　　　6000.00　　　6000.00　　6000.00　　6000.00
法人股　　　　　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00　　　　0.00
公众A股　　　　　　2600.00　　　　　--　　　　　--　　　　　--
流通A股　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
职工股　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
高管股　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
H股　　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
B股　　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
工会持股　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--
转配股　　　　　　　　　--　　　　　--　　　　　--　　　　　--

●本次股票上市前公司前十名股东及其持股比例

　　公布时间：20040625　　　　　　股东总数：6
　　股东名称　　　　　　　　　　股份性质　　　　　　持股数(万股)　比例(%)
1.蔡开坚　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　2880.0000　　48.000
2.蔡冰　　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　960.0000　　16.000
3.兴业公司　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　960.0000　　16.000
4.桑耐丽公司　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　780.0000　　13.000
5.北京网智通信息技术有限公司　　　未流通　　　　　　　360.0000　　6.000
6.佐藤秀一　　　　　　　　　　　　未流通　　　　　　　60.0000　　　1.000

　                                                                             （中财网）