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上汽集团将赴港上市 IPO目标10亿美元 2004-07-14 07:44
上汽集团酝酿两年内整体上市的计划有了新进展。据消息人士透露,上汽集团将通过海外上市融资10亿美元,已经有花旗、高盛、瑞银华宝等多家投资银行在7月10日前提交了建议书。上汽集团新闻发言人薛浩昨天在接受记者采访时表示,上汽集团整体上市一事仍处于酝酿阶段。 今年4月,上汽集团总裁胡茂元在2003年度上海汽车(行情资讯 论坛 点评)(600104)股东大会上首次对外透露了上汽集团考虑在两年内整体上市的计划。他当时表示,上汽集团整体上市共有三种方案:一是股权多元化,然后上市,但由于引进的合作伙伴是竞争对手,多元化后会产生矛盾;二是集团直接上市;三是上市过程中处理与原A股公司的关系。胡茂元当时没有确认具体以哪种方式上市。 胡茂元在股东大会上还表示,由于整车在股份公司中的作用越来越大,为了支持上汽股份的发展,将增加整车资产的比例,上汽股份对上海通用的持股比例从19%增加到20%就是其中一步。不过胡茂元也表示,上海大众很难被放入上市公司。 目前,上汽集团的上市路线开始清晰。一家参与竞争的投资银行日前对外透露了这一消息,“上汽集团正在寻找海外IPO的承销商”,“上汽集团已经邀请花旗银行、中金公司、高盛、瑞银华宝和另外几家投资银行在7月10日前提交了建议书”。 民族证券分析师曹鹤认为,上海汽车(600104)的盘子太大,在A股市场整体上市有难度,相比之下海外上市是最好的方式,符合其做大做强的方向。从上汽参与大宇、双龙、罗孚的股权收购可以看出,上汽目前的战略意图是要走向国际化,上汽也是目前国内惟一有实力这么做的汽车企业。 2003年,上汽集团实现销售收入1862亿元(合并报表972亿元),整车产销近80万辆。记者获悉,上汽集团有望近日就跻身全球500强之列,这将比原来计划的2007年提前3年。上汽集团还将提前3年冲击年销售100万辆汽车的目标。(钱婵娟 / 东方早报) 中国最大汽车集团上汽将赴港上市 据英国《金融时报》香港报道,中国最大的汽车制造企业上海汽车工业(集团)总公司(SAIC)准备在香港上市,融资可能达到10亿美元,资金将用于公司的扩张。 据悉,上汽集团已邀请至少5家国际投资银行参加上市顾问资格的竞争,包括花旗集团、瑞士信贷第一波士顿、高盛、摩根士丹利、瑞士联合银行以及内地的中银国际和中国国际金融有限公司。最终很可能确定一家国际投行、一家内地投行。上汽集团的上市行动将成为明年亚洲最引人注目的上市行动之一。 上汽集团去年的营业收入达到973亿元人民币(合120亿美元),利润估计达10亿美元。该集团与多家外国汽车制造商合作并从中受益,包括与大众及通用汽车的合作。
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